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白酒行业发展竞争格局分析

目录

TOC\o1-2\h\u23127白酒行业发展竞争格局分析 1

277401.1行业空间分析 1

93471.2竞争格局分析 3

24151.2.1竞争格局及其在产业链中的地位 3

207521.2.2行业集中度的变化趋势 3

1.1行业空间分析

1.1.1市场潜力与空间分析

白酒从2002年到2012年，被誉为白酒行业发展的“黄金时代”，并成为食品行业中最具活力的行业之一。产量从2002年的378万升增加到2012年的1153万升，中国的白酒行业已达到顶峰。此后，白酒行业开始了长达5年的行业调整期，白酒行业虽然受到了严重的打击，但行业的发展并未停滞。在白酒公司，品牌、产品和质量的各个层面都取得了重大突破。白酒的生产也是趋于稳定，白酒的生产总量范围从1200万上升至1400万千升，保持小幅增长。但是，自2017年以来，白酒的产销量一直在下降，经过统计，2020年规模以上的白酒企业的产量为785.9万千升，这表明了白酒行业的消费出现了下降的趋势。

同时，白酒行业的销售结构非常不平衡。在该行业生产的1000万吨白酒中，高端白酒的6.7万吨，不到生产总量的1％，次端的白酒生产总量为4玩吨，中端白酒的102万吨，其余为价格低于100元人民币的低端白酒，这表明了白酒行业的生产总量几乎有90％为低端产品，这些低端白酒产品单瓶价格还不到100元。具体如下图1-1：

图1-1老六大名酒利润总额占行业比重

通过图1-1可看出目前高端茅台、五粮液和泸州老窖的总销量只占整体白酒行业总销量的1%，随着消费升级的进一步深入，高端酒总消费量依然有消费量，依然有极大地空间。白酒行业的产销总量整体已经稳定，甚至已经出现了产能过剩，很难再复刻中国经济高速增长的黄金时代，但白酒行业结构依然在变化。自2016年白酒行业复苏以来，伴随着消费升级，人民收入水平的提高，市场对高端、次高端白酒的需求越来越旺盛。在白酒行业上一个销售顶峰为2012年，在2012年，高端白酒的年销量为3.75万吨，到了2020年白酒行业的销量增长为7.8万吨左右，高端茅台酒在市场中上供不应求，价格稳步上涨，并且高端五粮液、泸州老窖的价格也在同步上涨，这一点很好地证明了白酒行业很可能迎来另一个顶峰行业所处的周期。

尽管白酒行业属于需求稳定的食品和饮料行业，但根据过去20年的发展情况，白酒行业仍将受到宏观经济和各种因素的双重影响，在这些因素的影响下白酒行业存在一定程度的发展疲软。考虑到过去的15年，即2004年至2012年，中国的白酒行业迎来了黄金时代，销量和价格双双上涨。中国白酒行业迎来了量价齐升的黄金十年，虽然2008年全球遭遇次贷危机，但中央出台4万亿刺激政策，将08年白酒调整周期往后推迟。

2013年，三公的消费量受到中央反腐败和塑化剂危机的双重影响，导致白酒行业的消费呈“断崖式”下降。白酒行业开始了调整周期，白酒的生产、销售、价格和利润总额均有不同程度的下降。在经历了从2013年到2014年的艰难两年之后，中国的白酒行业在2014年跌至谷底。自2015年以来，由于三公消费受到限制，中国的经济放缓，国有和民营公司的总营销费用减少，消费者个人消费减少，人口老龄化和健康消费等方面，使得该行业的总体规模保持稳定。但是白酒行业近年来生产总量和消费总量有所下降，因此，产能过剩显而易见。但是，随着白酒行业将重点从政治和商业奢侈品消费转移到以“消费升级”为特征的大众消费后，该行业已经恢复并仍处于有前景的商业周期中，在该行业中以中高端白酒品牌的表现甚至更好。

1.3竞争格局分析

1.3.1竞争格局及其在产业链中的地位

（1）虽然白酒行业拥有众多品牌，市场竞争激烈，但是白酒行业中的中高端品牌占据的市场份额十分明显。第一梯队的高端白酒基本上由茅台酒，五粮液浓香型白酒和泸州老窖垄断；第二梯队的高端白酒由剑南春、水井坊占据；而中端白酒则由洋河和牛栏山二锅头为代表。

（2）根据我国地区文化的差异，白酒又划分为各种类型。目前国内白酒市场主要由以下香型白酒，浓香型白酒继续保持白酒行业的主要销售份额，占据70%以上，而酱香、清香、凤香和兼香白酒也具有各自的消费群体和市场。而五粮液浓香型白酒是在浓香型白酒的龙头品牌。

（3）产业链现状：白酒行业的上游产业主要是包装用品业，粮食种植业，白酒生产设备供应业等。这些行业在市场中是完全竞争性行业，白酒的生产成本所占比例相对较低。下游行业是消费者渠道或终端，例如白酒批发商和零售商，主要包括分销商，酒店、商店市场、专卖店和团购等。在下游行业中，高端白酒为下游行业中的企业的主要核心，掌握着高端白酒的定价权和议价权。

1.3.2行业集中度的变化趋势

表1-1三大酒业分析表

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