人寿保险股份有限公司产品说明会操作手册.doc

PAGE17

人寿保险股份有限公司

产品说明会

操

作

手

册

培训部

目录

产品说明会的意义

产品说明会的操作步骤

产品说明会的职能分工

产品说明会的工作进度追踪

产品说明会项目负责人的工作进度表

产品说明会议程组的工作进度表

产品说明会接待组的工作进度表

产品说明会后勤组的工作进度表

产品说明会的会中运作

产品说明会的参考流程

产品说明会的会中工作安排

六、附件

产品说明会中PPT

产品说明会中各种相关表格

产品说明会中各种相关示例文稿

产品说明会中视频资料

5、产品说明会中使用的音乐

一、产品说明会的意义

展示公司实力，树立公司形象，拓展沟通渠道，促进彼此信任，扩大宣传力度,提升客户观念,加大促成力度，提高个人业绩，提升保单质量，完善客户服务

二、产品说明会的操作步骤

产品说明会按会议进行时间分为会前、会中、会后三个部分。

步骤

工作流程及工作任务

对

内

会

前

准

备

对

外

会

前

准

备

一：明确说明会的要求和目标，确定项目负责人

1.根据工作需要主推产品、说明会举办时间、地点的选择；

2.确定参会人员的数量；

3。确定费用预算；

4。确定项目负责人.

二：形成初步企划案，并制定工作计划

1.确定说明会形式；

2。确定说明会流程;

3。确定接待要求和会场布置要求；

4.制定说明会的工作进度表。

三：确定各组负责人及工作职责,各组分工完成

1。按说明会的各项工作分为后援组、礼仪组、议程组三个功能小组，各小组具体工作职责详见第三条；

2.确定各个小组负责人和工作人员；

3.确定主持人、讲师的人选

四:各功能组进行准备工作，负责人追踪各环节工作进度

说明会负责人与各小组长根据《说明会各小组工作进度表》检查工作进展,对各组工作进行协调和修正，详见第四条

五：团队意愿启动

1.第一次启动

时间：产说会方案确定后

内容：让客户经理了解产说会主推产品、主讲讲师、签单纪念品项目。

2。第二次宣导

时间:产说会前一周晨会

目的:就说明会的各个环节对参会客户经理进行说明,明确产说会成功的关键是需要客户经理和银行工作人员双方面配合,以及具体配合事项；

（围绕产说会的相关追踪和相关话术进行内部训练，内容为红F产品的功能、销售技巧、话术的组合等）

六：安排全程彩排

按照产品说明会的各项流程和要求，进行彩排，时间为正式开始前一天,尤其是礼仪人员的引位工作和纪念品发放流程。

一：银行沟通启动沟通人员：部经理、总监携带产说会成功运作案例。

沟通理由：

1、增加中间手续费、提高网点排名

2、在开门红期间可以打出高点，减轻全年整体任务压力。

3、通过产说会运作可以提升银行理财经理专业技能和团队配合意识。

4、如果还不行进行利益驱动法.

5、没完成任务,可以借产说会打增量，缩小保费缺口。

6、提高理财经理收入，打出士气,增加忠诚度。除保险外其他产品的销售

7、协助银行完成新老客户的维护。

二、客户筛选

A、风险承受能力相对较低，喜欢保本、稳健增值的客户；

B、客户的存款在8-10万以上;

C、以中年女性为优，尽量少男士；

D、最近刚刚有到期或几天内就会到期的大额存款或国债的客户;

E、有大额活期存款长期不动的客户；

F、过往给他介绍业务并无反感、只是时间太忙或需要再详细考虑的客户。

G、在股票或基金上挣钱或亏钱的客户。

三、客户邀约

1、利用银行短信平台发送短信首次邀约、电话二次三次回访邀约

2、递送邀请函、再次确认,签收回执

3、在联谊会前晚，重新提醒客户会议的时间和等候地点。（提醒带上卡和身份证、名片）

4、如果是重要客户，可以考虑用车接送客户

5、向客户委婉说明,最好不要携带小孩入场。

四：银行准备事项

1、主任、柜员等银行工作人员（理财经理）准备客户名单

2、邀请客户参加联谊会(20-30人左右）

3、行长或主任准备联谊会致辞

4、银行的小礼品（包装袋等有银行标识的小礼品）（互动礼品、进门礼品、签单礼品由公司提供)

5、相关人员会前培训

6、产说会前一天碰头会,如有时间邀请参加彩排

五、会场及时间选择

银行理财室或离银行近的酒店，考虑投入产出比，有利于识别，

便于组织活动,设施齐全。尽量安排在周末或节假日。

会

中

运

作

一：会前准备

每个小组的工作人员提前2小时集中到会场，按分工落实具体的岗位，协调配合行动。

二：人员进场

1。接待人员服饰统一、面带笑容、仪态端庄、用语礼貌；接待井井有条，杜绝拥挤现象；有序的引导潜伏人员及客户到达指定位置

2。会场布置得当，风格统一（氛围符合公司要求）;

3。进入会场的指引标注醒目清晰（水牌）,能够