益普索-保险行业：2023保险合伙人白皮书及优增深度洞察报告.pdfVIP

2023年

保险合伙人白皮书

及优增深度洞察报告

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2023年保险合伙人白皮书·前言

前言

2022年，泰康保险集团携手益普索共同推出行业第一个针对绩优代理人的白

皮书—《保险合伙人白皮书》，并首次发布寿险绩优代理人职业发展信心指数，

同时关注绩优代理人发展，解读寿险行业绩优代理人发展趋势。

2023年，伴随着中国经济从“高速度”向“高质量”稳步发展的脚步，众多

险企将队伍转型作为寿险行业高质量发展和供给侧改革的重要举措，以招募和

培养专业化、职业化绩优人才为核心的绩优发展策略成为代理人队伍转型的重

要方向。在全面展示绩优代理人信心的同时，本次报告通过“销售之王”视角，

将研究对象从保险绩优代理人拓展至包含保险和五个重点行业/群体的绩优从

业人员，通过行业间比较，充分展示保险行业绩优代理人在适应时代发展、建

设高素质团队和提供高质量服务方面的卓越表现。

尽管险企在绩优策略上达成共识，但发展同样面临挑战。本次项目针对2022

年报告中发现的绩优代理人优增难的问题进行深度探讨，分析团队长增员现状

及面临的实际困难，解码优秀团队长成功的秘诀，在2022年专注入行择司的

基础上延续和深钻，为助力绩优代理人队伍持续健康发展提供深度洞察。

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2023年保险合伙人白皮书·前言

致谢：

本报告是泰康保险集团与益普索团队紧密合作的成果。入研究，利用专业模型和统计方法，对绩优代理人访谈信

息和调研数据开展深入分析，提炼出鲜明的观点和洞察。

2023年，受泰康保险集团邀请，益普索团队开展了《保险在此感谢益普索中国区董事总经理李海岚、资深研究总监

合伙人白皮书》及优增深度洞察项目。在3个月的时间内，贾艳丽、研究总监肖丽娜及团队里每一个人付出的努力。

对超过30位保险内勤和绩优代理人进行深度访谈，同时

对5个重点行业进行深度探索，访谈42位重点行业目标同时，我们还要感谢每一位接受访谈和参与调研的保险从

人员；定量收集保险绩优代理人及重点行业人员有效问卷业人员、重点行业人员。他们积极分享各自的经验，为报

共2421份。告提供了大量数据、素材和观点，让报告内容充实而丰富。

在此，首先感谢泰康保险集团在调研中的大力支持和协助。最后，谨向所有为报告慷慨献出宝贵时间和资源的各界人

泰康保险集团提供的丰富业务经验和行业信息，为深入研士表示衷心的感谢！

究分析奠定了坚实的基础，在调研上的安排充分保障了项

目的顺利完成。泰康集团各部门领导在项目的不同阶段提

供了宝贵建议，共同把关项目的严谨性和深入度。在此特

别感谢泰康保险集团陈东升董事长、集团市场产品部、人

寿健财师（HWP）管理部、个险事业部、市场企划部以及

子公司其他相关事业部给予的大力支持。

其次，感谢益普索（中国）咨询有限公司的专业支持。在

调研分析中，益普索金融团队不断改进方法论，对近年来

高速发展的寿险行业和寿险代理人优增优聘等问题进行深

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2023年保险合伙人白皮书·前言