603150_万朗磁塑2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告.pdfVIP

股票简称：万朗磁塑证券代码：603150

安徽万朗磁塑股份有限公司

2023年度向特定对象发行A股股票

方案论证分析报告

二〇二三年十二月

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安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“万朗磁塑”或“公司”）是在上海

证券交易所主板上市的公司。为满足公司业务发展需要，增强公司盈利能力和市

场竞争力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司

证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司编制了本

次向特定对象发行股票方案的论证分析报告。公司拟向特定对象发行股票，募集

资金总额不超过29,600.00万元（含），扣除发行费用后的募集资金净额将全部

用于补充流动资金。

（本报告中如无特别说明，相关用语具有与《安徽万朗磁塑股份有限公司

2023年度向特定对象发行A股股票预案》中相同的含义。）

一、本次发行的背景和目的

（一）本次向特定对象发行的背景

1、国家产业政策大力支持，扩大内需战略推动家电更新换代

家电行业作为中国社会经济发展的重要组成部分，对改善居民生活质量、促

进经济发展发挥着重要作用，国家相关部委和行业主管部门出台了一系列产业政

策支持行业发展。2021年6月，中国家用电器协会颁布《中国家电工业“十四

五”发展指导意见》，提出要持续提升我国家电行业的全球竞争力、创新力和影

响力，到2025年，成为全球家电科技创新的引领者。2022年4月，国务院发布

《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》，推动以汽车、家电为重

点，引导企业面向农村开展促销，鼓励有条件的地区开展新能源汽车和绿色智能

家电下乡；鼓励有条件的地区对绿色智能家电、绿色建材、节能产品等消费予以

适当补贴或贷款贴息。2022年12月，中共中央、国务院发布了《扩大内需战略

规划纲要（2022－2035年）》，强调推进无障碍设施建设，促进家庭装修消费，

增加智能家电消费，推动数字家庭发展；推动农村居民汽车、家电、家具、家装

消费升级。2023年6月，商务部等四部门联合发布了《关于做好2023年促进绿

色智能家电消费工作的通知》。该通知从绿色智能家电消费、家电以旧换新、绿

色智能家电下乡、家电售后服务、废旧家电回收等五方面做出重要部署。将促进

冰箱等家电需求进一步释放。

近年来，家电行业智能化、集成化、网联化、数字化水平不断提高，目前中

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国家电产品已经进入存量市场竞争，结构升级成为新的增长点，更新换代需求成

为主导，家电产业结构转型升级将推动家电行业迎来新一轮市场机遇，消费应用

场景更新和内需扩大也势必带来家电企业的技术研发创新、产品创新。因此，国

家产业政策大力支持以及扩大内需战略的推进实施，将进一步促进家电产业转型

升级的步伐，带来新的市场需求，同时也为家电配套企业带来了新的发展机遇。

2、居民消费升级与节能环保要求提升，冰箱及配套企业迎来新的市场需求

根据中国家用电器协会编制的《家用电冰箱技术路线图》（2019年版），节

能环保、大容积多门、风冷变频、智能冰箱将成为冰箱行业的发展方向。随着节

能减排、消费升级、技术创新、“互联网+”等因素推动，冰箱产品结构升级趋势

更加明显。消费端对大容积冰箱的需求不断扩大，根据奥维云网数据，2022年

500L以上冰箱销量占线下销售的占比达到了45.25%，较2021年销售占比提高了

7.39%。同时，需要低温存储的产品种类多样化需求对冰箱产品的精准控温等冷

藏冷冻性能也提出了更高的要求，促使冰箱产品结构从传统的“单一冷藏区+单

一冷冻区”结构向多温区结构转变。根据奥维云网数据，2022年中国冰箱线下

零售量中，多温区的对开门、十字四门冰箱销售占比逐步提升，二者合计零售量

占比从2021年的45.14%提升至49%。

数据来源：奥维云网

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随着国家节能