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悟空CRM管理系统
操作手册
（V11.0）
（定制开发修订人：翟天祥）
郑州卡卡罗特软件科技有限公
目录
1.系统介绍及要求3
1.1设备环境3
2.操作说明4
2.1系统登录4
2.2客户管理4
2.2.1客户5
2.2.2联系人14
2.3通知20
2.3.1全部21
2.4多语言22
2.5行业资讯23
2.13.1知识库23
2.13.2收藏夹29
2.13.3最近使用30
2.13.4最近删除30
2.6后台管理31
2.6.1企业首页32
2.6.2多公32
2.6.3企业组织架构管理32
2.6.4角色权限控制43
2.6.5板块集群56
2.6.6客户管理58
2.6.7数据共享59
2.6.8系统日志60
2.7个人中心62
2.7.1修改个人信息62
2.7.2修改密码63
2.7.3多语言设置64
2.7.4操作手册64
1.系统介绍及要求
本系统为系统办公平台系统，为协调辅助公司办公之用。用户为公司内部人员，员工
和管理员据需要进行登录后才能使用系统。系统会根据员工登录信息自动进行判别普通员
工和管理员从而动态的生成功能菜单使用户行使自己的权限。
系统页面显示当前登录员工公司简称-姓名水印。
1.1设备环境
悟空CRM管理系统无需本地安装，直接通过PC电脑的网页浏览器（建议使用谷歌
浏览器）即可访问和登录。
PC电脑环境要求：
硬件配置软件要求
处理器CPUIntel4核操作系统Window7/8/10
内存内存8GB浏览器Chrome、Firefox
硬盘硬盘100GB
2.操作说明
2.1系统登录
用户登录分为账号密码登录、手机验证码登录，输入正确的账号、密码可登录成功，
反之系统提示“账号密码错误”，提醒你重新输入,登录成功后进入系统首页。
2.2客户管理
客户是指通过购买你的产品或服务满足其某种需求、产生直接经济关系的个人、团体
或企业。
2.2.1客户
客户管理，是悟空CRM的基础。理解、预判客户的需求，有助于培育客户忠诚度。
悟空CRM以客户关系为中心，让你在一个系统里集中培育、管理所有客户相关信息。
2.2.1.1客户
2.2.1.1.1客户新建
点击客户模块中的「新建客户」，输入客户名称后查询（企查查）工商信息选中后
则会自动填充部分客户信息，待其余必填信息完善后可保存在客户列表。点击查看工商
信息按钮则可查询该客户的工商信息。
2.2.1.1.2客户列表
在客户列表中，将显示所有客户的字段信息。用户可以在右侧点击配置按钮，自定义
配置客户显示的字段及字段的顺序。
2.2.1.1.3
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