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CRM用户日常操作指南

TOC\o1-3\h\z\u一、用户第一次登陆——用户向导 3

你的资料 3

你的地区 4

货币选择 4

日期格式 5

时区 5

名称格式 6

最后一步 6

二、用户登陆 6

登录CRM 7

忘记密码 8

三、用户帐户设置 8

1、用户档案标签 8

（1）个人电子邮件帐户设置 9

2、密码标签 14

3、高级选项卡 15

4、重置用户首选项 16

5、重置用户主页 16

四、用户日常操作：界面的【桌面通知】管理 16

1、启用桌面通知 17

2、管理桌面通知 17

五、用户日常操作：【查看】 18

列表显示 19

详细视图 19

编辑视图 20

六、用户日常操作：【在线编辑】 20

1、列表视图在线编辑 20

2、详细信息查看在线编辑 21

七、用户日常操作：【记录管理】 22

1、创建记录 23

2、编辑记录 24

3、删除记录 25

4、批量更新记录 26

5、合并记录 27

6、导入记录 29

7、导出记录 30

八、用户日常操作：【搜索】 31

1、全局搜索 31

2、全文检索 31

3、基本模块搜索 32

4、高级模块搜索 34

九、用户日常操作：【导航】 36

1、顶部导航菜单 36

2、快速创建 38

3、侧边栏 38

4、操作 39

5、最近浏览过的 39

十、系统核心模块：【客户】 39

十一、系统核心模块：【联系人】 42

十二、系统核心模块：【商业机会】 45

十三、系统核心模块：【备忘录Notes】 47

十四、系统核心模块：【任务Tasks】（针对有时间约束简单任务） 48

十五、系统核心模块：【电话】 49

十六、系统核心模块：【Projects项目】 51

十七、系统核心模块：【会议管理】 55

一、用户第一次登陆——用户向导

用户向导将指导您完成登录后可用的配置选项。这允许您为将在SuiteCRM中显示的数据选择多种格式，这些格式特定于您的用户。

欢迎来到SuiteCRM

您将看到的第一步是在登录后显示的简单欢迎页面。单击此页面上的“?下一步?”以继续配置您的用户首选项。

你的资料

在此屏幕上，您可以提供有关您自己的信息。当您提供此信息时，其他用户可以查看此信息，例如您的全名，电子邮件地址和联系人详细信息。标有红色星号（*）的字段是必填字段，因此需要使用有效数据填写，然后才能进展。

填写此页面上的所有信息后，单击“?下一步”以进入向导中的下一步。

你的地区

在此屏幕上，您可以指定首选的区域设置。

货币选择

选择您希望在SuiteCRM中显示所有货币字段的货币。“货币”选项由系统管理员添加的选项填充。如果您需要但看不到货币选项，请联系您的系统管理员。

日期格式

选择您希望在SuiteCRM中显示所有日期字段的日期格式。有许多不同的日期格式选项可供选择，所有这些都是特定于您的用户的。此日期格式也适用于日期时间字段。

时区

选择您希望在SuiteCRM中使用的时区。这使您可以根据全球所在地定制SuiteCRM的使用。如果您在不同国家/地区之间旅行，则可以在向导设置后随时在“用户首选项”中更改“时区”，以允许您查看该时区中的记录。

名称格式

选择要为SuiteCRM中的所有名称字段显示的名称格式。这适用于SuiteCRM中的各种“人员”模块，并允许您根据需要设置首选名称格式。

指定所有区域设置首选项后，单击“?下一步”以进入“用户向导”的最后一步/确认页面。

最后一步

用户向导的最后一步为您提供了多个有用的链接，以便了解更多信息并从SuiteCRM网站和专门团队获得进一步的支持。如果您在之前的步骤中犯了任何错误，可以使用“?后退”按钮。

单击“?完成”将完成用户向导，并将向您显示SuiteCRM登录表单。

二、用户登陆

登录CRM

CRM允许用户使用系统管理员提供给您的用户名和密码登录。

登录SuiteCRM之前，您可以选择要使用的语言。SuiteCRM有许多默认语言，还有其他语言包可供世界各地的其他语言使用。

选择语言并输入用户凭据后，您就可以单击登录以访问CRM。

忘记密码

如果您忘记了CRM密码而无法访问CRM用户帐户，则可以使用“忘记密码”功能将密码重新发送到与您的用户帐户关联的电子邮件地址。点击“忘记密码？”?登录表单上的链接将显示忘记的密码表单。

三、用户帐户设置

登录系统后，用户可以使用许多配置选项。您可以通过单击