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1、开户数

关于证券公司工作方案模板集锦六篇

关于证券公司工作方案模板集锦六篇

人生乾坤之间，假设白驹过隙，蓦地而已，前方等待着我们的是新的机遇和挑战，让我们对今后的工作做个方案吧。那末如何做出一份高质量的工作方案呢？以下是帮大家的证券公司工作方案6篇，欢迎阅读与收藏。

20xx年即将过去，也是在这一年我踏入证券行业，选择了xx证券。从事证券行业是自己梦寐以求的愿望，我热爱这个行业，也相信自己可以胜任这份工作！20xx年即将来临，为了更好的做好的做好本职工作，特制定一年的工作方案。

证券行业专业性很强，在券商集体转型创新开展之际，纯粹依赖传统经纪业务来获取业务收入面临很大挑战。20xx年，我的目标是考取期货从业资格证，证券从业资格证要求的五门课程力争全部通过，完善自己的证券知识体系，为之后的职业要求打好根抵。

1、营业部任务

作为基层营销人员要认真学习营业务统一安排的各项内部培训学习事项，积极完成营业务下达的各项创新业务指标，对外展示华泰证券良好的企业文化，做最具责任感的理财专家！

2、团队任务

团队是整个营销业务链的关键执行部门。作为基层的营销人员，我们要按照团队经理的安排，做好渠道建立，拓宽业务渠道，挖掘更多有潜力的高净值客户群。听取团队经理的调度，详细执行分摊下来的业务指标。维护团队和谐，共同打造最有竞争力的团队。

上半年开户数到达40户，其中有效户到达15户以上。下半年开户数到达60户，其中有效户在20以上。力争全年开户数在120左后，有效户到达50。2。托管资产托管资产是重要的考核要求，是硬性指标。20xx年上半年托管资产要求到达200万以上，全年力争托管资产到达600万。

1、证券经纪人是最基层的营销人员，力争在完成业绩考核的根底上，一年内做到高级证券经纪人，力争年末到达证券客户经理级别的业绩要求。

2、认真学习创新业务，华泰营销人员全业务链。专业水准到达投资参谋级别。

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20xx-12-08

1、走访客户制度化，增进沟通促进共赢

建立走访客户制度，旨在进一步加强与客户之间的交流和沟通，为客户提供更优质的效劳，向社会展示邮政部门斩新的形象和高层次的效劳水平。

为了把走访工作做实，不流于形式，明年将把这项工作作为制度纳入效劳标准。

走访客户时，走访人需详细填写《客户走访日志》，每月末交负责人核实处理情况，并填写意见。

在走访过程中，注重与客户开展面对面交流，积极倾听客户的意见和建议，把握客户需求的新导向，切实为改进效劳采集材料和依据为下一步开展营销获取第一手资料，以此增强营销的针对性和提高营销效果。

2、积极推行客户经理制，标准大客户开辟与管理流程。

在过去一年走访客户过程中遇到一些问题，比方，由于走访人之间缺乏交流和沟通，浮现被走访人的重叠性，客户的难点问题以及意见、建议的处理没有得到很好监视，等等。

为此实行走访人督办制度，即遵循“谁走访谁督办”的原那么，如由于客观原因不能当场答复的，或者不属于本部门职责范围的问题应向客户说明原因并详细记录下被访用户的资料、用邮艰难以及对方提出的意见建议，送交相关专业局处理，并协调催促实施，事后将处理结果告知客户;负责人负责对《记录表》的采集工作，每季度以报表的形式将走访结果报相关领导，并对近期走访工作发展梳理，并对客户意见建议的处理结果发展分析、评议。

3、对大客户实行分级管理，开辟统一版本的客户关系管理系统

为了不断地深化、优化效劳质量，大客户中心将从多方面着手改善、提高效劳质量，以满足大客户的要求。

首先实行客户经理负责制，并对大客户实施分级管理制度，强调效劳的时效性、及时性，以制度化保证客户效劳工作得以顺利进展。

同时开辟统一版本的客户关系管理系统，在走访客户时关注企业、客户动态，了解新年新动向和信息，以保证时时更新大客户档案，为下一步开展营销获取第一手资料，以此增强营销的针对性和提高营销效果，有助于提高运行效率，降低运营本钱，最大限度地减少内耗，实现客户资源的共享。

客户经理是企业与客户之间的桥梁和纽带，客户经理能否对客户提供“标准化、个性化、超值化”效劳，直接影响客户对企业的“信任度、满意度、忠诚度”。

大客户中心将把握时机，创造条件，致力于客户经理整体素质的提高。

1、强化邮政业务学习，提高业务素质作为客户经理，首先必须对邮政业务有着深刻的了解。

大客户中心将定期组织学习邮政业务，以成长为可以随时承受公司指令与大客户发展业务谈判的营销专家为目标，积极参加各专业局的业务讲座，并与各专业局保持高度沟通，不断提高自身业务素质。

2、美化言行举止，提升客户经理形象

客户经理不仅要有强烈的事业心、高度的责任感和高尚的职业