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投顾转型必要性深度剖析：美国资管机构发展沉浮录.docxVIP

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  • 2024-01-09 发布于山西
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投顾转型必要性深度剖析：美国资管机构发展沉浮录.docx

    投顾转型必要性深度剖析：美国资管机构发展沉浮录

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    证券研究报告

    2024年01月06日

    美国资管机构发展沉浮录

    美国资管机构发展沉浮录

    ——投顾转型必要性深度剖析

    李杨(证券分析师)

    S0350522070001

    liy19@

    何欣洋(联系人)

    S0350122030012

    hexy@

    核心提要

    u格局概览：美国资管机构转型路径总结

    基于当前市场环境，通过梳理美国在过去20-30年的市场格局变化和典型机构的发展变化路径，可为未来资管机构的转型路径提供参考。从20世纪70年代起，美国投顾行业先后历经了从机构到大众、从卖方销售到买方投顾以及从专业化向智能化三次变革，从不同角度撬动了美国投顾行业发展。同时在美国公募基金行业费率下行

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