115.天风创融新三板基金.pdf

盈风惠德壹号

——天风创融新三板贰号关联基金

基金要素

基金名称盈风惠德壹号——天风创融新三板贰号基金关联基金

基金类型契约型私募基金

基金管理人天风证券控股——天风天睿汇盈（武汉）投资管理有限公司

基金期限24个月（投资期）+18个月（退出期）

运作方式封闭式

基金规模人民币5535万元，其中对外募集优先级份额4305万

基金投向定向认购中国民生信托“至诚96号金风2号新三板投资单一资金信托计划”

认购起点100万元起，超过部分以10万元整数倍增加

(1)新三板拟挂牌企业的股权投资；

投资范围(2)参与新三板挂牌企业的定增，其中以目前已经采用做市转让或有明确采用做市转让预期的企业为

主

基金托管人中信银行

基金收益年化8.5%固定收益+上不封顶超额浮动收益

银行托管费中信银行按基金财产净值的0.02%/年费率计提

信托托管费民生信托收取每年募集总额5‰的托管费用（最低收费30万/年）

交易结构图合格投资者

天风创融新三板贰号基金

收益权互换

囯弘创融

控股天风天睿汇盈认购优先级

（基金管理人）4305万

认购

托管

盈风惠德壹号私募股权投资基金

劣后级

1230万

国弘万润认购

至诚96号金

风2号新三板

投资单一资金

信托计划

单一LP定向认购

天风天睿汇盈

（GP）新三板

管理盈风万润深圳创业投资中心投资

①拟挂牌企业股权

国弘万润（有限合伙）

（GP）②已挂牌企业定增

投资人收益分配

投资收益=年化8.5%固定收益+超额浮动净收益的15%

预期收益率：112%左右（三年，5倍PE）

收益测算表（按2年投资期测算）

市盈率固定收益浮动收益合计年