证券公司的投资顾问之路.pptxVIP

证券公司的投资顾问之路共9页，您现在浏览的是第1页!证券公司投资顾问之路市场部朱中春2012-2-1证券公司的投资顾问之路共9页，您现在浏览的是第2页!概要1证券服务的现状2我们的机遇3投资顾问的构成4投资顾问的危险5投资顾问的尴尬6投资顾问的未来发展方向7对投资顾问的考核标准是什么证券公司的投资顾问之路共9页，您现在浏览的是第3页!1证券服务的现状现在证券公司提供的服务，大同小异，没有特别突出的地方。大体有以下几种方式。1由营业部或总部统一发短信，短信内容以描述市场状况为主，也有的短信提供个股的，但提供个股跟踪的短信不多。此类短信，证券公司有些强而为之，因为之前，没有问投资者是否需要。还有的投资者感觉这类短信打扰自己的生活要求退订。2提供情感沟通。比如组织客户外出度假，采摘活动3一些券商意识到低佣金是死路一条，开始提高服务质量。比如国信的金太阳服务，招商证券，证券公司的投资顾问之路共9页，您现在浏览的是第4页!2我们的机遇所有的证券公司都站在同一起跑线。目前没有特别成功的案例和模式。未来的市场赢家与其说是重视投资顾问制度的成功，不如说是重视证券经纪人的成功，优秀的经纪人完全具备提供服务的能力和水平证券公司的投资顾问之路共9页，您现在浏览的是第5页!4投资顾问的危险投资顾问的离职对于原证券影响较大。我们假设投资顾问提供服务非常好，那么一些客户会跟着他转走；反之提供的服务较差也会导致一部分客户转走。证券公司的投资顾问之路共9页，您现在浏览的是第6页!6投资顾问的未来发展方向根据管理层的态度，希望在以后，证券公司的分析师提供研究报告，投资顾问提供投资建议。两个职位是不能兼任的，是要有隔离墙的。证券公司的投资顾问之路共9页，您现在浏览的是第7页!3投资顾问的构成投顾的来源，内部培养，外部招聘。人员风格，要有灵魂人物的出现，组成人员，要有中长线风格的，更要有短线风格的。投顾提供的服务，不能是简单的荐股，提供的应是一个服务系统。?证券公司的投资顾问之路共9页，您现在浏览的是第8页!5投资顾问的尴尬投资顾问是升级版的证券经纪人或客户经理。试想一下。公司新聘过来一个投资顾问，没有带来任何客户，反而要求，客户经理辛苦拉来的客户，无偿的转让给投资顾问，实在让一些客户经理无法接受。事实上，一个客户经理可把一个客户，从一个券商拉过来，而且不会被对方的低佣金留住，那么可以说，这个客户经理完全具备服务的能力。完全可以提供投资顾问提供的服务。证券公司的投资顾问之路共9页，您现在浏览的是第9页!7对投资顾问的考核标准是什么是佣金贡献率，是客户的账户市值增加率。