2023医美玻尿酸行业简析报告.pptx

·透明质酸(玻尿酸)是构成人体细胞间质、眼玻璃体、关节滑液等结缔组织的主要成分，在体内发挥保水、维持细胞外空间、调节渗透压、润滑、促进细胞修复的重要生理功能，具有良好的保水

性、黏弹性、生物降解性及生物相容性等性能和生物功能，因此可以广泛应用于医疗(骨科、眼科、普外科、泌尿外科、胃肠科、耳鼻喉科、口腔科、整形外科、皮肤科等)、化妆品及功能性食

品等领域。

玻尿酸行业产业链

01.玻尿酸是目前最受欢迎的医美项目

应用领域

成熟领域：眼科、骨科、外科、微创医疗美容科、耳鼻喉科、口腔科

新型领域：皮肤科、成人用品、生殖医学

前沿领域：组织工程、药物载体、放疗辅助、骨骼再生

典型产品

·透明质酸填充剂、眼科粘弹剂、滴眼液

·透明质酸微粒、微针、粉末、

·修护/保护膜

·透明质酸安全套、润滑液外用、注射、医疗器械

上游

透明质酸初始原料

·透明质酸原液、面膜，及其他基础护肤、彩妆、身体及头部、护理产品

成熟领域：功能性护肤品、身体及头部护理

新型领域：彩妆、牙膏等

新型领域：保健食品添加剂、宠物食品宠物洗护产品·透明质酸口服液、糖果等

中游

透明质酸原料

葡萄糖

蛋白胨

酵母粉

下游

消费端产品

动物原材料(人脐带、动物玻璃体、鸡冠等)

数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络

透明质酸原料

发酵培育基

食品

医药

日化

菌株

→

前沿应用

产品研发中/审批中，国内还没有产品上市

成熟应用

国内市面上终端产品已经普及

·玻尿酸的应用场景根据成熟度可分为成熟应用、新型应用和前沿应用，按应用领域可分为医药、日化产品、食品及宠物四大领域，应用领域广阔，可探索空间大。

·其中在日化产品领域，透明质酸的成熟应用有功能性护肤品和身体、头部护理品；通过对分子结构的修饰，新型应用场景包括彩牧、底妆、免洗消毒液等。

新型应用

产品完成研发，国内市面有部分产品但不多

02.玻尿酸的应用场景

宠物洗护

皮肤科

成人用品

生殖医学

数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络

身体及头部护理品功能性护肤品

组织工程/再生医学

微创医疗美容科

降低放疗副作用

保健食品添加

普通食品添加

彩妆/底妆

宠物食品

宠物洗护

药物载体

耳鼻喉科

口腔科

骨科

外科

眼科

·2021年全球透明质酸原料市场销量达到720吨，预计2022-2026年全球透明质酸原料市场将保持12.3%的复合增长率，2026年市场总销量将达到1285.2吨，其中2022-2026年食品级、医药级和

化妆品级的复合增长率分别为15.5%、11.7%和5.8%。

·未来五年全球透明质酸原料市场预计将保持14.9%的较高复合增长率，销量在2025年有望达到1223吨。

2016-2025E全球透明质酸原料市场规模(按销量计，吨)

460.8

34.0

29

370.6

330.9

03.全球玻尿酸市场需求持续扩容

20162017201820192020202120222023E2024E2025E2026E

720.9743.9

610.9

数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络

1000

800

600

400

200

517.7

438.8

10.4

211.9

191.7

523

179.5

157.0

■食品级■化妆品级■医药级

53.6

上

25.0

300.8

24.0

276.0

25.0

277.0

20.0

250.0

487.7

280.0

230.0

300.0

375.0

48.5

1400

1200

04.中国为第一大玻尿酸消费市场

·2021年中国透明质酸原料市场销量达590.4吨，2017-2021年为CAGR13.07%,预计到2026年，中国透明质酸原料市场销量可达1079.6吨，2021-2026年CAGR为12.83%,与全球市场增速基本

一致。

·从占比来看，2017-2021年，中国市场的透明酸钠销量占全球市场的81%-91%,为全球第一大透明质酸消费市场。

2017-2026E中国透明质酸原料市场规模(吨)及增长

■中国透明质酸原料市场规模(吨)YOY

1200

1000