2024年包装印刷金属包装行业分析报告.docx

摘要

自1988年起，我国金属包装产业演绎了一波三折的发展历程，在经过了世纪之交的行业衰退期之后，近年来又一次复苏发展。我们对该行业2024至2024三年度的发展，进行了简要的回顾，并分析了行业面临的挑战，以及行业领导者的经营管理实践，共同行参考借鉴。

行业概况：

2024至2024五年间，我国金属包装行业保持了23%的年复合增长率。其中，三片饮料罐的年复合增长率为35.8%，两片饮料罐的年复合增长率为25.7%，食品罐的年复合增长率为23%，奶粉圆罐的年复合增长率为15%。

当前金属包装业中，两片罐、三片罐、200升以上钢桶，分别占行业的16.2%，14.7%，14%。同时，在地区分布上，华东六省一市遥遥领先，占据45%的市场份额。

值得注意的是，来自塑料包装的替代不容忽视，这可以从90年代日本的经历得到验证。自1991年起，伴随经济下滑，日本包装产业持续低迷，金属包装也出现衰退，但是塑料包装制品则是连续增长，2024年更是占到了包装业总产值的28.8%。同时，在金属包装领域，由于环保和循环经济的推动，铝罐对钢罐的冲击也不容忽视。

行业未来发展面临四大挑战和机遇：

产业集中度不高，没有规模效应，造就了行业整合者的扩张机遇。2024年，前十大集团仅占29.7%的市场份额。

企业同质化竞争，创新能力不足，产品设计创新的机会凸现。产品同质缘于技术和设备不精良，我国金属包装平均年单位马口铁耗材创造效益1.9亿元/万吨，而西欧则达到了3.2亿元/万吨。

原材料持续涨价，资源浪费严重，减重降耗的成本创新效益将非常突出。成本创新的关键在于减重降耗的技术创新、回收利用的政策支持。

品牌建设缺乏，下游依赖度高，标准制定者将拥有真正的话语权。客户满意不等同于行业品牌，把握终端消费市场，为客户创造价值，彰显企业特色，才能够领导行业发展。

标杆企业（国内）（中粮包装）：

中粮包装在16年的成长历程中，以中外合资方式逐步进入金属包装业，4年后便转换控股实现“中粮包装业务单元”专业化，世纪之初以低成本收购的方式奠定沿海三地产业布局。2024年，中粮包装在崭新的起点上确定的五年战略新规划，此后便通过收购与自建相结合实现快速上规模，即期将实现中粮包装单独上市的目标。

中粮包装三级跳的成长轨迹上，一系列资本运作和低成本扩张战略发挥得淋漓尽致，4年来其年复合增长率是行业平均的1.85倍，实现国内金属包装市场第一份额，形成了金属罐、金属盖、印涂铁、塑胶容器的三加一产品结构。

本报告中，不仅详细回顾和分析了中粮包装的成长轨迹，同时分享了一系列企业管理实践，如，三种措施并举的低成本扩张战略、三位一体推动的并购整合的流程、全方位一体化的整体服务营销、历时五年的SAP-ERP信息化之路、HR动态转换体系的人才梯队和轮岗政策、推动创新的点点滴滴。

当然，中粮包装也面临着一系列的发展机遇和挑战：例如，产品升级与技术创新？客户增值服务的创造？集团化管理的挑战？骨干人才队伍的培养？战略客户与供应商管理？国际市场开拓发展？塑料包装业务开发？循环经济的利用？等等。

德路科·中国企业研究中心

一、行业概况

1.1我国金属包装业一波三折的发展历史

名称

名称

时期

厂家数量

阶段1

阶段2

阶段3

行业状态

“起步”

“成长”

“困难”

1979以前

1988－1995

1995－2024

200

700~1100

1500

金属包装还没有自己的行业组织，行业处于发展初期，市场有限、竞争不激烈

市场开始重视包装，经济急速扩张，金属包装行业发展迅速

阶段4

“再次发展”

大量企业带来的无序

竞争、恶性竞争加剧，造成人为的市场混乱局面，大量企业亏损，美国波尔集团三片罐全面撤出中国市场

2024－

1400

饮料、食品、化工产品的持续发展，新技术的引进，使金属包装行业快速发展

1.2.五年来保持23%的年复合增长率

中国金属包装行业发展图（单位：亿元）

中国金属包装行业发展图（单位：亿元）

2024年，金属包装克服马口铁涨价、运输成本上升、能源紧缺等困难，产销持续保持旺盛的增长势头，基本实现了规模和效益同步提升，全行业实现销售收入463亿元，同比增长18%。

1.3.当前金属包装业的区域和产品结构特征

两片罐、三片罐、200升以上钢

两片罐、三片罐、200升以上钢桶获前三甲

华东地区独树一帜，华南和华北分获二、三位

45%

金属包装业的区域分布

金属包装业的产品组成

1.4.部分产品的增长速度和竞争格局如下

三片饮料罐的年复合增长率为35.8%，2024年销售收入排名前五位：中粮包装（19%）、龙海联天（14%）、奥瑞金（11%）、厦门吉源（10%）、福建嘉美（8%）。

两片饮料罐的年复合增长率为25.7%，2024年销售收入排名前五位