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2024年快递物流行业分析报告

2024年4月

目录

TOC\o1-3\h\z\u一、行业概览：中国快递市场进入战国时代 PAGEREFToc363226423\h3

1、欧美快递市场趋于稳定 PAGEREFToc363226424\h3

2、国内快递企业面临洗牌 PAGEREFToc363226425\h3

二、欧美快递业发展路径分析 PAGEREFToc363226426\h9

1、欧美快递业发展路径 PAGEREFToc363226427\h9

2、准确定位，实行差异化竞争 PAGEREFToc363226428\h16

三、国际快递企业成长经验 PAGEREFToc363226429\h20

1、开发多层次的产品和服务 PAGEREFToc363226430\h21

2、铺设发达的空地网络 PAGEREFToc363226431\h24

3、打造供应链管理公司 PAGEREFToc363226432\h28

4、产品与技术不断创新 PAGEREFToc363226433\h30

四、国内快递企业开始崭露头角 PAGEREFToc363226434\h33

1、外运发展:国际定位+多层次产品布局 PAGEREFToc363226435\h33

2、顺丰速运:重资产+全网络，服务领先速度制胜 PAGEREFToc363226436\h34

五、风险因素 PAGEREFToc363226437\h35

1、成本加速上行风险 PAGEREFToc363226438\h35

2、市场竞争加剧风险 PAGEREFToc363226439\h35

六、行业投资策略与重点公司分析 PAGEREFToc363226440\h36

1、顺丰速运:自营+全网络，服务领先速度制胜 PAGEREFToc363226441\h36

2、外运发展:A股中唯一的快递概念股 PAGEREFToc363226442\h37

3、中储股份:仓储+物流网络双管齐下 PAGEREFToc363226443\h38

4、飞力达:IT产业物流王者 PAGEREFToc363226444\h40

一、行业概览：中国快递市场进入战国时代

快递(Express)，又名速递(Courier)，兼有邮递功能的门对门物流活动，即指快递公司通过铁路，公路和空运等交通工具，对客户货物进行快速投递。速递业者可以不同的规模运作，小至服务特定市镇，大至区域、跨国甚至是全球服务。现时主要的全球性速递公司包括DHL、UPS、FedEx和TNT。以上四家被称为全球快递行业的四大家族。

1、欧美快递市场趋于稳定

国际快递企业经过过去30年的高速发展和不断的行业整合，四大快递巨头的国际地位已经建立。2024年，美国快递业收入规模约为1450亿美元，复合增速已经稳定在10%左右。欧洲是全球快递物流的第一大市场。2024年欧洲快递物流市场总额突破800亿美元，复合增速在4%左右，欧美国际快递市场发展已经趋于稳定。

2、国内快递企业面临洗牌

2024年全国邮政管理工作会议提出，到2024年要培育出2个年业务收入超千亿的大型快递企业或企业集团。目前我国快递企业中年收入超过百亿的仅有EMS和顺丰两家，市场中缺乏资木雄厚、网络健全、业务线丰富、具有国际竞争力的大型快递企业。行业竞争十分激烈，需求增长潜力巨大，产业政策不断助力企业发展，快递市场将是未来十年的投资焦点。

三大梯队竞争格局初步形成。我国从第一家真正意义上的快递企业EMS成立至今已有28年历史。目前中国依法取得快递业务经营许可证的企业有7500家左右，全国各营业公司网点数累计到7.5万个，快递从业人员超过70万人。2024年规模以上快递企业业务量完成56.9亿件，完成收入1055.3亿人民币。从2024年到2024年，快递业务量由10亿件增长至57亿件，年均增幅达到33.7%截至2024年6月，快递业务量的增长已经连续28个月超过50%，规模总量跃居世界第2位。

前我国快递市场已初步形成三个梯队。上百亿收入规模的EMS和顺丰快递牢牢掌控着中高端快递市场份额，客户多为工商业和制造业，属于第一梯队。其全国网络干道最