20171113CRRC采购组织转型项目_供应市场分析模板_集成电路_v2.pptxVIP

来源：市场公开信息；供应商沟通

市场规模

对于集成电路，着重要看针对铁路/高铁方面的集成电路市场

市场细分

从业企业分类：

成型工艺：

产品类型：

渠道：

…

主要竞争

发展趋势

市场概况

来源：市场公开信息；供应商沟通

市场规模

2014年，全球集成电路市场规模2773亿美元，增速10.14%。

2016年中国集成电路需求规模达到11985.9亿元，同比增长8.7%，规模和增速上均领跑全球。

2014年以来国内集成电路销售额一直保持着15%以上的增速，2016年中国集成电路产业销售4335.5亿元，同比增长20.1%。

市场细分

产业链：集成电路设计（35%）、集成电路制造（24%）、集成电路封装测试（42%）

应用领域：网络通信（30.6%）、计算机（26.4%）、消费电子（21.9%）、工业控制（12.8%）、汽车电子（4.4%）、其他

成型工艺：半导体集成电路、膜集成电路

功能结构：模拟集成电路、数字集成电路、数/模混合集成电路

国外主要企业：高通、安华高科技、联发科、英伟达、超微、迈威尔、赛灵思等

国内主要企业：海思、中芯国际、台积电、展讯、中国华大等

集成电路大基金以及其他资本的注入使国内集成电路产业

技术层面，中国集成电路技术创新能力和中高端芯片供给水平正在显著提升。中国企业设计、封测水平正在加快迈向第一阵营

应用层面上，2017年各类智能终端、物联网、汽车电子以及工业控制领域的需求将推动设计业的高速增长。

随着各地集成电路投资基金的逐步投入以及多条生产线的建设和扩产，制造业也将保持快速增长。

核心技术、高端市场应用、原材料等方面存在瓶颈。

主要竞争

发展趋势

市场概况

波特5力分析

市场新进入者的威胁

4

来源：市场公开信息；供应商沟通

波特5力分析

集成电路行业是一个典型的资本/技术双密集型行业，且随着技术进步，行业进入壁垒一直在不断的提高。

投入高、回报周期长，市场新进入者威胁较小

市场新进入者的威胁

4

来源：市场公开信息；供应商沟通

供应市场分布（要包括海外）

供应市场分布

地理分布

供应商地理分布：

供应市场特点

客户现状：

未来方向：

1.广东至上海的运输成本约为200元/方，长三角至上海的运费80-100元/方，按每方2000个160ml的塑料瓶计算

来源：市场公开信息；供应商访谈

供应市场分布（要包括海外）

供应市场分布

地理分布

供应商地理分布：上游集成电路供应商市场集中，核心集成电路设计公司主要位于美国、欧洲、日本、韩国和台湾、中国地区本土的品牌集成电路资源却非常稀缺。通常品牌集成电路制造商在中国地区本土仅会指定几家授权分销商。国内现有集成电路产能主要由两部分构成，国内晶圆代工厂和国际厂商在国内设厂。前者主要有中芯国际、华虹宏力和武汉新芯，后者有英特尔、三星和联电分别在各地的代工厂。

供应市场特点：

中国地区本土的下游采购市场的分销呈长尾分布，3,000家蓝筹电子制造商占采购量的70%，而3.3百万家中小型制造商占剩余的30%。中小型制造商的需求一直在不断增加。

客户现状：目前客户主要使用的是分销商进行购买（国内），最大5家是：科通数字、新晔电子、安富利、艾睿和上海吉电，均为大型分销商。

未来方向：

中小型制造商的需求一直在不断增加。

未来五年，集成电路及其他电子元器件下游采购市场的增长将主要受两个因素的推动：即蓝筹制造商采购规模扩大及参与线上集成电路采购的中小型制造商数量增加。

1.广东至上海的运输成本约为200元/方，长三角至上海的运费80-100元/方，按每方2000个160ml的塑料瓶计算

来源：市场公开信息；供应商访谈

上游

石油衍生物

石油、天然气

加工

塑料粒子

价值链

生产流程

利益相关方

价值链分析

主要发现

价值链分析（下面是个例子）

终端包装产品

裂化

聚合

酯交换

缩聚

挤压吹塑成型

注塑

复合挤出成型

压塑成型

印刷

烫印

喷涂、电镀等

组装

贸易商

原料

生产商

成型

后道加工

中游

下游

配方

捏合

挤出造粒

行业实践

上游

石油衍生物

石油、天然气

加工

塑料粒子

价值链

生产流程

利益相关方

价值链分析

主要发现

价值链分析（下面是个例子）

终端包装产品

裂化

聚合

酯交换

缩聚

挤压吹塑成型

注塑

复合挤出成型

压塑成型

印刷

烫印

喷涂、电镀等

组装

贸易商

原料

生产商

成型

后道加工

中游

下游

配方

捏合

挤出造粒

行业实践

渠道分析

采购的产品是如何卖给客户的？

比如现在客户在集成电路上基本是走代理商的渠道。

有其他的渠道么？每个渠道的特点，规模都是什么？

渠道分析

采购的产品是如何卖给客户的？

比如现在客户在集成电路上基本是走代理商的渠道。

有其他的渠道么？每个渠道的特点，规模都是什么？

供应商梯队分布（同理可以做代理商的梯队分布）