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2023年客户经理岗位职责15篇

客户经理岗位职责1

1.建立客户信息管理数据库，保持与客户良好的沟通，及时掌握客户需求，

发掘销售机会；

2.组织项目洽谈、投标、签约等销售项目活动，提高项目成功率；

3、和业务支持部门沟通，争取最优的商务条件；

4.负责执行大客户销售计划，达成大客户销售目标

5.负责大客户开发与维护，开发、维护、提升与大客户关系，深入挖掘客户

潜在价值

客户经理岗位职责2

岗位职责：

1、负责为现有的客户做保单体检,帮助客户做资产配置;

2、定期维护客户,第一时间把最新活动通知到每一位客户;

3、协助客户办理业务,提供公司信息技术化服务;

4、负责团队建设,包括人员招募,团队管理以及新人培训往主管方向发展

5、完成上级交代的其他事物;

6、根据公司下达的年度部门任务,指导团队完成;

7、负责部门的日常工作管理,有序进行;

8、贯彻企业文化的建设与团队核心理念的塑造工作;

9、做好公司的人员培养储备工作,保持团队的稳定性。

客户经理岗位职责3

一、工作权限

直接下属雇佣、调配、奖罚及辞退建议权；直接下属的日常考核分数评定权；

大客户经理销售价格权限；销售合同评审；下属员工的休假安排及请假（一天以

内）审批。

二、工作综述

负责大客户部日常管理工作，维系政府单位、集团客户关系，管控大客户销

售风险，协助销售经理管理监控整个销售流程，确保完成销量及各项利润指标。

三、工作职责

1、全面负责大客户部日常事务管理，编写部门工作计划与工作总结工作；

2、根据公司的战略规划和市场情况，协助销售经理制定部门年度预算计划，

根据销售店年度/月份销售目标，拟订并实施大客户部月/周/日销售和订货计划，

确保达成业绩目标；

3、负责政府采购、集团购买、外拓客户的资料收集、整理、保管及客户跟

踪，为销售店管理层提供准确信息，并按照厂家的要求反馈信息；

4、贯彻厂家的标准销售流程，特别是对大客户的销售政策，参与商品介绍、

试乘试驾，销售合同商谈、组织资源，组织向客户交付新车，规避销售风险，应

对突发事件；

5、对保有大客户的后续跟踪，根据每月客户满意度情况，提出相应对策和

解决方案，指导、协助客服部处理个案客户投诉，确保客户满意；

6、协调部门与集团内、外部各项关系，同代表各个单位和组织的人员进行

接触和信息交流（如厂家、行业协会、其他经销商、媒体等）；

7、甄选、培训以及指导下属人员；

8、完成直接上级交办的其他事项。

客户经理岗位职责4

1、根据部门下达的销售目标，制定销售计划，并实施完成;

2、通过各类渠道，搜集、筛选客户，并进行有效拜访;

3、建立客户档案，认真、如实填写客户资料;

4、通过开发高端客户及渠道客户，为客户提供财务规划咨询，销售公司各

类金融产品;

5、维护客户关系，将公司的产品和服务信息及时传递给客户，同时收集市

场与客户的信息反馈给相关部门。

客户经理岗位职责5

1、负责客户的日常管理，及时了解并反馈客户需求，带给相关产品介绍和

金融服务，协助办理相关业务，满足客户需求，保证业务手续的完整性和真实性。

2、开展贷后管理工作，对客户进行不定期查访、授信业务用途监控和定期

监控，完成查访报告和监控报告，采取必要措施防范、控制和化解业务风险。

7、配合风险经理对不良资产进行初期管理；根据规定配合不良资产的移交，

协助清收。

4、维护与现有客户之间的良好关系，建立客户档案，实施跟踪，定期联络

并推荐新产品，提高客户对我行的忠诚度和贡献度。

5、承担并完成规定指标以上的存款、贷款、结算、客户开发、贷款质量和

贷款收息等项任务。

客户经理岗位职责6

保险、银行、投资、综合金融客户专员中国平安人寿保险股份有限公司陕西

分公司中国平安人寿保险股份有限公司陕西分公司有梦想就有希望

一切从这里开始：

一、职位条件：

1、年龄：20—35周岁

2、学历：大专及以上学历(应届生亦可)

3、热情积极，有爱心，有责任感，学习能力强，良好的团队精神；

4、具有良好的心理素质及良好的沟通能力；形象气质佳；

5、具有人力资源、金融、策划、管理、保险、销售