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远东研究·行业研究

2023年1月25日

人形机器人行业发展简述及前景预测

摘要

2023年是人形机器人行业发展迅速的一年。人形机器人产业

在政策支持、资本投资、技术准备和社会舆论等方面都有了长足

进步。政策方面工业和信息化部印发《人形机器人创新发展指导

意见》，提出到2025年，人形机器人创新体系初步建立，“大脑、

小脑、肢体”等一批关键技术取得突破，确保核心部组件安全有效

供给；整机产品达到国际先进水平，实现批量生产，在特种、制

造、民生服务等场景得到示范应用，探索形成有效的治理机制和

手段。市场需求方面，人口老龄化及AI大模型亟需适配载体构成

了人形机器人产业发展的核心逻辑。

人形机器人是一个综合性集成性产业。液压系统、传动系统、

减速器、丝杠、人工智能感知系统等通用零部件或系统的水平决

定了人形机器人产品的质量。所以人形机器人产业发展水平严重

依赖软件开发、通用设备制造等相关行业。目前相关技术水平的

发展离大规模商业化仍有距离。

预计未来几年内，人形机器人行业内竞争将加剧。更多科技

型企业将依托在人工智能、先进装备制造等方面的优势逐渐进入

人形机器人市场。未来几年内人形机器人将少量应用于部分工业

制造场景。人形机器人的成本仍然是阻碍其商业化的主要因素。

相关零配件、子系统的生产可能会先于人形机器人整机产品迎来

迅速发展的机遇。预计全球人形机器人市场规模到2027年将达到

100亿美元。

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远东研究·行业研究

2023年1月25日

人形机器人的研发和制造已经在全世界持续了数十年。2022年，马斯克推出的TeslaBot“Optimus（擎天柱）”

原型机，彻底引爆全球人形机器人产业链。在历史上，人形机器人起源于日本；但进入21世纪之后，美国、德国、

中国等国家也在人形机器人研发方面取得了长足的进步。人形机器人的使用场景也在不断发生变化，可能会继续发

展成为未来产业的新赛道。工业和信息化部也在最新政策中表示：“人形机器人有望成为继计算机、智能手机、新

能源汽车后的颠覆性产品。”

一、行业概况

（一）人形机器人定义

人形机器人，目前并没有公认的权威定义。从普遍认知来看，人形机器人应当是“可在人类生活和工作的环境

中存在，具备与人类似的认知和决策智能方式”的机器人。根据人形机器人专业书籍《HumanoidRobots》的归纳，

人形机器人应当能“在人工作和居住的环境工作，操作为人设计的工具和设备，与人交流”。在此前提下，人形机器

人应当至少具有与人类似的身体结构，能被普遍接受在人类的生活场景中出现，并在很大程度上操作为人类设计的

设备和工具。

人形机器人和工业机器人等其他类型机器人的显著区别在于外在形象和内在决策机制的不同。人形机器人在外

观、结构、功能等方面均应表现出与人类相似之处。为达到该目的，人形机器人具有更加复杂的结构、传感、驱动

和控制系统，以及类人的感知、决策、行为和交互能力。

（二）人形机器人行业发展现状

1.行业发展阶段

人形机器人行业目前仍处于行业生命周期理论中的幼稚期。人形机器人行业并无稳定格局，甚至并无专注于产

品生产和制造的典型企业。人形机器人行业目前仅初步具备产业化的条件，离成为真正独立的成熟产业仍然有不少

距离。截至目前，人形机器人大多数产品仍处于图纸概念或实验室研究阶段。从现状来看，人形机器人距离真正产

业化仍有一定距离。一是缺少明确的应用场景仍需探索；二是成本高企，产品性价比较低；三是实际应用场景中关

键技术仍需完善，主要是人工智能发展水平仍然不足。

2.行业结构

目前人形机器人行业内的企业多为其他有实力的制造业企业或高新技术公司跨界而来。具有优秀技