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保险销售工作计划5篇

保险销售工作计划1

回顾__年上半年个险业务工作，我们主要开展了以下几方面工作：

一、认真做好业务企划，有效推动业务发展。

__年以来，按照省公司业务发展的指导思想，在历次业务竞赛活动中突出销

售人员创富主题，围绕这一主题分季度策划了__次全市范围内的大型业务企划工

作：

一季度，为了实现09年首季，特别是首月业务开门红，我们于__年x月11-13

日在延安窑洞宾馆以__年携手创富帮扶团总结表彰大会的召开为契机，邀请田芳

老师为全市__余名销售精英和营销主管进行了开门红业务的启动培训工作，统一

全员开门红业务思想。借助培训班的东风，我们于__年x月14日，在延安窑洞

宾馆隆重组织召开了__年一季度“红牛精耕春满神州”业务竞赛启动大会，会上

出台了个人业务竞赛方案。明确了各单位的任务目标及一季度各阶段的实施步骤

和实施目标，提出了分段经营、分段考核的办法来推动阶段业务的发展。

通过前期半个多月的运作和积累，__年1月1日首卖日当天全市实现个险_

年期保费收入__万元，一举走在全省的前列。实现了首卖日业务的开门红。截止

3月31日，通过全市各级销售人员的共同努力，我市共实现个险期交保费收入

__万元，圆满完成了省公司下达的开门红个险业务工作目标。

二季度根据省公司提出的“时间过半、任务过六五”的目标以及我市加快发

展个险1_年期及以上期交业务的发展思路，我们制定了二季度“红牛精耕创富

增效”个人业务竞赛企划方案。为了确保方案目标的实现，期间根据省公司有关

培训会议精神，我们又制定下发了《中国__分公司“魅力国寿携手创富”活动企

划方案》，通过在全市销售人员中广泛开展销售技能大练兵活动和“百天百人万

人万元”活动来营造个险业务发展的竞赛氛围，提高销售人员展业的水平和技能，

巩固和发展销售队伍。

通过努力，我们于6月15日，以_年期保费__万元的收入，圆满完成了省公

司下达的半年_年期过六五目标任务，在全省赢得了荣誉。

二、组织召开业务启动会，有效形成思想合力，确保阶段目标达成。

前半年以来，围绕每个业务企划方案的出台，我们都策划并组织召开业务启

动会，进一步统一思想，凝聚力量，确保各阶段目标任务的达成。期间先后策划

组织了一季度“红牛精耕春满神州”开门红业务启动大会，采取单位之间对抗的

办法营造竞赛的氛围;2月份春节过后，在延安交际宾馆借助省公司王新生总经

理致营销主管和广大营销员的一封信的有利时机，以进一步增强主管自主经营意

识为目的，及时组织召开了春节过后的个险业务工作。

保险销售工作计划2

一、加强业管的工作，构建优质的、规范的承保服务的体系。承保是保险公

司经营的源头，是风险管控、实现效益的重要的基础，是保险公司生存的基础保

障。因此，在201x年度里，公司将狠抓业管工作，提高风险管控能力。

1、对承保业务及时地进行审核，利用风险管理技术及定价体系来控制承保

风险，决定承保费率，确保承保质量。对超越公司权限拟承保的业务进行初审并

签署意见后上报审批，确保此类业务的严格承保。

2、加强信息技术部门的管理，完善各类险种业务的处理平台，通过建设、

使用电子化承保业务处理系统，建立完善的承保基础数据库，并缮制相关报表和

承保分析。同时做好市场调研，并定期编制中、长期业务计划。

3、建立健全重大标的业务和特殊风险业务的风险评估制度，确保风险的合

理控制，同时根据业务的风险情况，执行有关分保或再保险管理规定，确保合理

分散承保风险。

4、强化承保、核保规范，严格执行条款、费率体系，熟练掌握新核心业务

系统的操作，对中支所属的承保、核保人员进行全面、系统的培训，以提高他们

的综合业务技能和素质，为公司业务发展提供良好的保障。

二、提高客户服务工作质量，建设一流的客户服务平台。随着保险市场竞争

主体的不断增加，各家保险公司都加大了对市场业务竞争的力度，而保险公司所

经营的不是有形产品，而是一种规避风险或风险投资的服务，因此，建设一个优

质服务的客服平台显得极为重要，当服务已经成为核心内容纳入保险企业的价值

观，成为核心竞争时，客服工作就成为一种具有独特理念的一种服务文化。经过

20_年的努力，我司已在市场占有了一定的份额，同时也拥有了较大的客户群体，

随着业务发展的不断深入，客服工作的重要性将尤其突出，因此，中支在20_年

里将严格规范客服工作，把一流的客服管理平台