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超声医学影像设备项目

申请报告

一、项目提出的理由

2019年全球超声销售额约72.7亿美元，同比增长6.0%；销售量

约21.4万台，同比增长11.1%。竞争格局来看，GE、飞利浦、佳能

（2018年收购东芝）、日立、迈瑞位列前五，预计当前迈瑞市占率上

升到7%左右。

随着国内超声厂家在技术研发和营销经验方面的积累，近几年彩

超出口增速持续大于进口增速。2018年国内企业超声设备出口排名前

三的分别为迈瑞医疗、开立医疗及祥生医疗，出口金额16.13亿元、

5.26亿元、2.32亿元。

由于受到基层市场设备采购需求平淡以及财政拨款较为滞后的影

响，2019年国内超声行业增速下滑明显。2019年中国超声销售额约

18.5亿美元，同比增长8.0%（较2018年同期下滑6.2pct）；销售量

约4.5万台，同比增长11.1%（较2018年同期下滑5.4pct）。

根据医招采对全国医疗机构公开中标信息的整理（1）低端市场：

以国产品牌为主（2019H1占比75.1%，其中迈瑞持续第一占比39.7%），

进口品牌逐渐进行渠道下沉；（2）中端市场：仍由进口品牌主导

（2019H1占比70.8%，其中GE持续第一占比24.8%），国产增长明显；

（3）高端市场：进口品牌基本垄断（2019H1占比91.9%，其中GE、

Philips合计占比64.8%），国产替代进口仍任重而道远。中高端推车

在整体推车式超声市场的份额占比高达87.7%，因此中高端市场具备较

大的进口替代空间，是机遇，也是挑战。关键技术实现突破、核心部

件实现自产、主要性能指标达标的国产企业有较大的发展潜力。

相比于传统推车式超声设备存在体积大、笨重、不便移动、价格

昂贵等缺点，便携式超声在保证图像质量、产品功能和支持探头多样

化等方面的同时，能更好地满足医院临床科室（急救、麻醉、床前诊

断）、基层医疗市场、院外灾害急救等场景需求，需求随之释放。

2019-2023年全球便携式超声销售量GAGR约为16.7%，超过推车式超

声约5.1%的GAGR。

2020年初爆发的新冠疫情中，由于便携式超声使得医生可以对患

者的肺部病变进行即时、动态、有效的影像监测，更准确地判断患者

病情变化以及评估治疗方案；此外由于其便携、可移动、操作快速简

便属性，可广泛用于床旁、手术室、监护室、急救等场所，并降低医

务工作者的工作难度。此次疫情有望促进临床医生的观念转变、从而

科室推广阻力减轻，加速便携式超声的发展进程。

2019年全球掌上超声销售额约1亿美元，在全球超声销售额的占

比不足2%；随着性能和可用性的提高，预计2019-2023年全球掌上超

声销售量GAGR高达34.7%。从竞争格局来看，除了GPS外，掌超的主

要参与者和技术推动者以Butterfly等初创企业为主，行业龙头尚未

形成；全球竞争者不到20家，市场尚属蓝海，发展空间较大。

在2000年前，医学影像领域处于技术萌芽期，专利数量相对较少。

从2000年开始，随着技术突破，医学影像方面的研究也不断增加，年

申请量明显增长；随着2014年AI技术的快速发展，该领域技术开始

进入高速发展期，相关专利申请量急速增长。

从2000年至今，美国医学影像专利申请量一直占据第一，截至

2019年累计申请3300多件。中国在2012年之后专利申请量快速增加，

由50件/年逐年上升，并在2018年首次超过美国。这得益于政府对医

院影像科发展的大力支持、鼓励影像设备进口替代。

二、项目名称及性质

（一）项目名称

超声医学影像设备项目

（二）项目建设性质

本项目属于新建项目。

主要经济指标一览表

序号项目单位指标备注

1占地面积㎡43333.00