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中国生鲜电商行业研究报告
2019年
摘要
摘要
中国生鲜电商处于高速发展期，不断有创新模式涌现及新玩家入局
发展现状
竞争格局
趋势展望
中国生鲜电商市场发展迅速，2018年中国生鲜电商市场交易规模突破2000亿元，艾瑞预计，未来3年，中国生鲜电商行业仍会保持年均35%的增长率。
目前中国生鲜电商市场处于高速发展期，多业态并存，其中前置仓模式持续火热，新零售、社区拼团等新模式不断入局。
中国生鲜电商整体市场头部效应明显，垂直市场向头部玩家加速集聚
2018年中国生鲜电商CR5占比63.1%，集中度较高，头部效应明显。
2018年中国垂直生鲜电商市场CR5占比37.6%，较上一年增加了12.5%，市场集中度快速提升，垂直生鲜电商市场已呈现出向头部集聚的趋势。
未来1-2年市场将迎来新一轮洗牌期，供应链能力是企业突围制胜的关键
随着赛道玩家的增多以及巨头布局的扩大，生鲜电商行业竞争将持续升级，同时也将推动原有的行业格局加速洗牌。“供应链管理”作为生鲜电商最重要的一环，是企业在混战中突围制胜的关键，在生鲜供应链中运用大数据、人工智能、物联网等先进技术，追踪用户行为、精准预测市场需求、把控生鲜产品质量，以及通过向生产端延伸，以缩短供应链条、降低运营成本是提高供应链管理能力的重要途径。
来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。
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研究说明
研究说明
概念界定
传统生鲜电商
指的是利用互联网将生鲜产品通过电商大仓和分仓等传统快递方式配送给消费者，一般为用户下单后，1-2天送达，例如天
猫生鲜、京东生鲜、天天果园等。
“到家”模式生鲜电商
生鲜电商通过在社区周边设置前置仓或者与线下商超、零售店和便利店等合作，覆盖周边1-3公里内的消费者，消费APP下
单后，通过物流配送，在1小时内快速把生鲜产品配送给消费者，例如每日优鲜、京东到家、叮咚买菜等。
“到店+到家”模式生鲜电商
生鲜电商在社区周边开设门店，以门店为中心服务周边1-3公里的用户，用户既可以到店消费，也可以在APP下单后，平台提供1小时内送货到家服务，平台所开设的门店既开门营业，又承担线上仓储配送功能，如盒马鲜生、7Fresh等。
研究范围
本报告主要研究对象为B2C生鲜电商，生鲜品类的B2B交易不包含在研究范围内。
来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。
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中国生鲜电商行业发展背景1
中国生鲜电商行业发展背景
1
中国生鲜电商行业发展现状2中国生鲜电商行业典型企业发展案例3中国生鲜电商行业发展趋势4
中国生鲜电商行业发展现状
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中国生鲜电商行业典型企业发展案例
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中国生鲜电商行业发展趋势
4
中国生鲜电商行业发展历程
中国生鲜电商行业发展历程
生鲜电商处于模式探索和高速发展期，市场竞争进入新格局
中国生鲜电商市场发展早期以地域性垂直类生鲜平台为主，随后，生鲜电商受到资本方的关注，同时电商巨头纷纷入局，行业快速发展，但由于生鲜电商面临高昂的物流成本及运营成本，部分中小型生鲜电商企业倒闭或被并购。现阶段，生鲜电商仍处于模式探索和高速发展期，尚未出现成熟的盈利模式，随着前置仓模式的持续火热，以及线上线下结合的新零售模式、社区拼团等新模式入局，生鲜市场的新一轮混战已然开始。
中国生鲜电商行业发展历程
以地域性垂直类生鲜平台为主
电商巨头纷纷入局出现前置仓模式
生鲜新零售模式爆发
前置仓模式继续领跑出现社区拼团等新模式
发展特点
本地垂直类生鲜电商相继出现，受限于消费市场和互联网技术等，发展较为缓慢。
生鲜电商市场受到资本方的高度关注，同时阿里、京东等电商巨头纷纷入局，生鲜电商市场高速发展，出现以每日优鲜为代表的前置仓模式。
部分中小型生鲜电商企业倒闭或并购，行业洗牌初步完成，巨头不断加码冷链和生鲜供应链投资，布局新零售创新模式，打通线上线下消费场景。
市场细分明显：前置仓模式主要集中于一二线发达城市，覆盖人群对时效性和产品品质要求较高。社区拼团模式布局低线级城市，覆盖人群对价格敏感度高，时效性要求低。
主要商业模式
城市中心仓模式
城市中心仓模式、
前置仓模式
城市中心仓模式、前置仓模式、
前店后仓模式
城市中心仓模式、前置仓模式、
前仓后店模式
品类需求
主要以水果为主，蔬菜、
肉禽蛋等尚未涉及
主要以水果为主，肉禽蛋、水产海鲜等品类逐渐扩充，鲜少涉及蔬菜
水果，蔬菜、肉禽蛋、水产
海鲜等全品类
水果，蔬菜、肉禽蛋、水产海鲜等全品类
物流配送
当天下单，次日达
当天下单，当日达或次日达
下单后2小时达
下单后1小时达/半小时内送达
下单后1小时达/半小时内达
当日下单，次日送达
代
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