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中国第三方支付商业职能变革研究报告

2018年

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第三方支付发展新背景1

第三方支付发展新背景

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中国第三方支付各方职能发展现状2中国第三方支付未来变革3

中国第三方支付各方职能发展现状

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中国第三方支付未来变革

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政策环境提高支付牌照价值

政策环境提高支付牌照价值

牌照监管体系下，支付牌照的价值被集中凸显

随着第三方支付机构的发展壮大和业务规模的持续增长，监管机构也采取相应的措施以规范行业行为，保证支付的健康、长久、有序发展。在第三方移动支付领域，监管的主要领域包括牌照合规、备付金、实名制和反洗钱。与此同时，扫码支付、电子货币与跨境支付领域的规范化管理促进行业良性发展。

核心内容 政策意义

牌照合规

监管 备付金

领域

实名制

反洗钱

牌照申请环节，全面的市场准入制度和严格的监督管理机制。牌照续展环节，到期前6个月提出续展申请，审核不达标将不能获得延期。

支付机构客户备付金集中存管制度，支付机构将备付金按比例交存至指定专用账户，该账户资金暂不计付利息。

客户实名制管理，登记并采取有效措施验证客户身份信息，客户关系存续期间持续识别身份，确保有效核实客户身份及其真实意愿。

细化管理办法，实现可疑交易报告、反洗钱和反恐怖融资调查、监督和管理。

牌照数量有限，市场准入严格，已获准进入的企业需达到详细的监管要求。

纠正和防止支付机构挪用、占用客户备付金，敦促第三方支付机构回归支付业务本源。

实名制底线，保证账户安全，维护正常经济秩序，有效防止洗钱、恐怖融资等行为。

细化责任，明确义务，维护正常经

济秩序。

2014

电子货币发展进程 扫码支付监管措施

2016.12

央行成立发行法定数字货币的专门研究小组。

2016.1

央行召开数字货币研讨会，表示发行数字货

币是央行战略目标。

2016.7

国家发改委参与的“数字货币及类货币数字资产运行监管”项目联合课题组在北京启动。

来源：艾瑞研究院自主绘制。

?2018.1iResearchInc

中国银联正式发布《中国银联二维码支付安全规范》和《中国银联二维码支付安全规范》，二维码支付技术得以正名。

281和217号文件。打击无证经营，再次印证牌照的重要性与稀缺性；扫码业务规范要求同时有互联网支付牌照、全国性收单牌照

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线下丰富的支付场景有待开发

线下丰富的支付场景有待开发

广阔的市场吸引更多支付公司着力发展线下业务

支付是场景行为极强的业务，目前线上主要的流量场景垄断且增长达到一个瓶颈期，竞争环境比较恶劣。而线下则完全不同，还有大量的支付场景有待开发：仅食杂店、便利店、烟酒店等零售小店的规模在中国就有660万家，2016年销售额高达2.3万亿元。在二维码、智能POS等支付工具的推动作用下，这些小店的销售额均有可能被纳入第三方支付的业务版

图。广阔的市场前景，使绝大部分支付公司，都转向线下业务。

18337.6

2012-2016年中国零售小店数量及销售额

19678.3 21366.5 22477.9 23024.6

650.4 653.9 656.2 661.6 658.2

2012 2013 2014 2015 2016

零售小店规模（万家） 零售小店销售额（亿元）

注释：小店包括食杂店、便利店、烟酒店等销售终端。根据国家统计局、国家烟草总局及国家工商总局数据综合推算而来。

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技术推动线下支付二次加速

技术推动线下支付二次加速

线下支付价值不断增大

科学技术的进步与革新是推动行业进步的动力，支付行业也是如此。移动设备、二维码技术、指纹识别技术与大数据技术是支付行业的基础设施，使得无现金社会成为可能。移动设备的覆盖使得支付手段渗入长尾人群，二维码和指纹识别技术给支付的安全提供保障，大数据使得支付更加便捷。在现在及未来，人工智能、云计算、区块链和生物识别将会让无现金社会具备更高价值。生物识别让移动支付突破空间限制，让远程用户识别成为现实，人工智能让移动支付更加了解用户，云计算让移动支付更加快速便捷，区块链让移动支付更加安全可信。

技术对线下支付的促进示意图

技术使线下支付成为可能 科技使线下支付价值更高

渗入长尾 安全支付 双重安全 行为发现

了解用户

便捷服务

安全结算

身份鉴定

移动设备 二维码 指纹识别 大数据

人工智能

云计算 区块链

生物识别

来源：艾瑞研究院自主绘制。

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技术脉冲式的促进作用

技术脉冲式的促进作用

第三方支付受到技术推动继续增长

用户、资本和技术，是推动互联网产业发展的三个重要动力。其对行业促进的方式也各不相同，用户推动行业爆发式增长，资本推动从业者增多，这两种元素对行业的推动都遵循边际递减效应，随