理财经理岗位职责份.pdfVIP

理财经理岗位职责(十)份

理财经理岗位职责1

职责描述:

1、搭建及完善公司整体培训体系,绘制培训地图,建立培训管

理制度;

2、根据公司总体对员工素质的需求,结合有关职能端和财富

端的培训需求,统筹培训需求,制定及实施年度培训计划,并组织、

推进和实施,对总体培训效果进行跟踪与反馈;

3、整个公司内外部培训资料,拓展培训渠道、整合培训资源、

管理培训师团队;

4、完善并开发相关课程,开发培训课题,编制培训教材,编写培

训教案;

5、课程教授,并管理培训记录、培训考核和培训档案,组织各

类证书的考证和保管工作;

6、完成上级交办的其他任务。

任职要求:

1、统招本科及以上学历,3年以上培训工作经验,有基金从业

资格证或财富管理公司相关培训经验优先考虑;支持过百人以上

的营销团队的培训,有金融行业背景,了解金融产品知识;

2、具有培训课程及教案的开发能力,完善及研发培训课程并

负责推动和执行,主持会议及活动;

3、大型金融公司或大型互联网、it企业经验,具备大资管及

财富管理相关专业背景优先;

4、具有有良好的培训课程策划能力和较强的沟通能力,逻辑

性强,思维缜密;具有较强的文字编辑、文稿演示和表达能力;

5、能够适应快节奏多变的工作环境和要求,务实、高效,具备

良好的跨部门、跨条线沟通、影响和谘商能力。

理财经理岗位职责2

职责描述:

1、寻求高端客户,服务于公司VIP客户及高净资产个人客户,

为高净资产个人客户提供专业全方面金融理财服务;

2、对投资基金结构有清晰的了解和认知,能够准确地为客户

提供专业私人资产配置建议及理财方案(包涵私/公募基金/信托/

私募股权/保险理财等);

3、为客户提供专业,持续,长久的专业理财及后续跟踪服务,包

括客户资产变化情况,客户资产配置调整建议,使客户的资产在安

全、稳健的基础上保值升值,提升客户满意度和忠诚度;

4、积极配合并参与公司组织的各项沙龙活动。

任职要求:

1、工作3年及以上,1年以上金融从业经验,能独立完成销售

任务;

金融背景知识丰富,有银行个人理财产品营销经验者及高端

客户资源者;

2、具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力,

具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;

3、具备一定的市场分析及判断能力,有一定的抗压能力和责

任感。

理财经理岗位职责3

1、负责公司产品的推广工作。

2、负责客户的信息反馈及管理工作。

3、负责相应客户的开发及维护工作。

4、负责相关业务的市场调查工作。

5、负责客户的服务工作。

6、积极参与公司组织的各项培训，努力提高自身的综合素

质和展业能力。

7、保守公司商业机密。

8、完成领导交办的其他工作。

理财经理岗位职责4

1、通过对高端客户的综合理财需求分析，帮助客户制定资

产配置方案并向客户提供投资建议；

2、通过人脉拓展、商业合作、理财沙龙等方式，有效拓展

新客户；

3、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业理财咨询与

服务；

4、组织各种高端理财沙龙和理财讲座等；

5、为客户做合理的综合理财需求分析后帮助客户制定理财

规划。

理财经理岗位职责5

理财经理/投资经理/客户经理财富共赢财富共赢集团(深圳)

有限公司,大陆之星,财富共赢,共赢

岗位职责:

1.通过对高端客户的的综合理财需求分析,帮助客户制订资

产配置方案、并向客户提供专业的理财建议;

2.通过各类渠道,接触并筛选有效客户;

3.通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,

提升客户转化率;

4.通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与

服务。

任职要求:

1.本科以上学历,但具有一定的金融专业知识,营销、管理、金

融等专业能力可适当放宽;

2.具有销售经验、券商、银行、保险、信托工作经验一年以

上者优先;

3.具有丰富的金融专业知识,了解国内外投资理财市场的发

展,对于该行业有自己的`认识与思考;

4.诚实守信,为人谦虚、勤奋努力,具有高度的团队