新金路：四川新金路集团股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告(修订稿).docxVIP

证券代码：000510

证券简称：新金路

四川新金路集团股份有限公司

（四川省德阳市泰山南路二段733号）

2023年度

以简易程序向特定对象发行股票

方案论证分析报告（修订稿）

二〇二四年二月

1

目录

一、本次发行的背景和目的 2

（一）本次发行的背景 2

（二）本次发行的目的 2

二、本次发行证券及其品种选择的必要性 4

（一）本次发行证券的品种 5

（二）本次发行证券品种选择的必要性 5

三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 5

（一）本次发行对象选择范围的适当性 5

（二）本次发行对象的数量的适当性 6

（三）本次发行对象标准的适当性 6

四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 7

（一）本次发行定价的原则和依据 7

（二）本次发行定价的方法及程序的合理性 7

五、本次发行方式的可行性 8

（一）本次发行方式合法合规 8

（二）确定发行方式的程序合法合规 11

六、本次发行方案的公平性、合理性 11

七、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报分析及公司拟采取的填补措施和相关主体的

承诺 12

（一）本次以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的分析 13

（二）关于本次向特定对象股票发行摊薄即期回报的风险提示 15

（三）本次发行的必要性和可行性 16

（四）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技

术、市场等方面的储备情况 16

（五）公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施 16

（六）上市公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员对公司填补回报措施能

够得到切实履行作出具体承诺 20

八、结论 22

2

四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）召开2024年第三次临时董事局会议审议通过了公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票的相关议案。根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等相关规定，公司董事局编制了本次以简易程序向特定对象发行股票

方案论证分析报告（修订稿）。

为满足公司业务发展的资金需求，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及《注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件和《四川新金路集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司拟实施2023年度以简易程序向特

定对象发行股票计划（以下简称“本次发行”）。

公司本次以简易程序向特定对象发行股票的募集资金总额不超过15,200.00万元，未超过三亿元且未超过公司最近一年末净资产的百分之二十，扣除相关发

行费用后拟全部用于以下项目：

单位：万元

序号

项目名称

项目投资总额

拟投入募集资金

1

电石渣资源化综合利用项目（一期）

12,500.00

12,500.00

2

补充流动资金

2,750.00

2,700.00

合计

15,250.00

15,200.00

本次发行的募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次扣除发行费用后的

实际募集资金少于上述募集资金拟投入金额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

一、本次发行的背景和目的

（一）本次发行的背景

1、“双碳”政策背景下，国家大力推动大宗固体废物资源化利用

3

2021年2月，国务院印发《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》，提出要“建立健全绿色低碳循环发展的经济体系，确保实现碳达

峰、碳中和”。

为了实现碳达峰、碳中和的目标，2021年3月九部委印发了《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》（发改环资〔2021〕381号），指出开展资源综合利用是我国深入实施可持续发展战略的重要内容，大宗固体废弃物量大面广、环境影响突出、利用前景广阔，是资源综合利用的核心领域。推进大宗固废综合利用对提高资源利用效率、改善环境质量、促进经济社会发展全面绿

色转型具有重要意义。

本次募投项目系消纳公司聚氯乙烯生产线产生的工业废物电石渣，综合利用电石渣及电石渣浆清液，产出具有较高经济价值的氢氧化钙系列产品和竹纤维产品，系高能耗行业节能降碳的举措，符合绿色、低碳、可持续及循环经济发展理

念，符合国家产业政策和发展规划。

此外，本次募投项目已被列入“德阳市‘无废城市’建设工程项目清单”，是德阳市构建“源头减量、资源利用、无害处置、全程监管”的固体废物污染防治现代化体系的重要组成部分。为推动城市全面