2024年第2期上证基金评级分析：小盘基金业绩相对较好 基金择时表现普遍不佳.pdfVIP

专题报告

一、上海证券本期基金评级概况

上海证券基金评价体系对开放式基金（主动投资股票

基金、主动投资混合基金和主动投资债券基金）每季度进行

一次综合评级，三年评级期间为42个月，五年评级期间为

66个月，其中包含基金6个月的建仓期，实际评价对象均

有三年或五年以上完整的历史运作时间。本评级体系从证

券选择能力、时机选择能力以及风险管理能力三个层面对

开放式基金进行综合评价，并将三方面等权重综合由高到

低得出五星至一星基金。

本期纳入三年评级范围的基金共有5461只，较上期增

加了366只。上证综合能力评级为五星的基金共有816只，

约占参与评级数量的14.94%。

纳入五年评级范围的基金共有3453只，较上期增加

了173只。上证五年期综合能力评级为五星的基金共有

488只，约占参与评级数量的14.86%。

表1:2023年四季度上证评级基金数量

2023-4Q三年评级五年评级

（只）纳入评级五星