证券行业互联网时代零售客户综合管理服务平台需求分析.docVIP

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证券行业互联网时代

零售客户综合管理效劳平台

需求分析

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一、综合管理效劳平台目的分析

综合效劳管理平台的目的是将被动效劳转变为主动推送效劳和关键时间点的精准效劳，主要为以下几点：

1、将恰当的产品在适宜的时候适配给客户。

2、将新设计产品精准地适配给适合该产品的客户。

3、在关键的时候或者客户需要的时候，主动为客户提供效劳及对客户的疑惑及时响应。

二、综合管理效劳平台的设计思路分析

互联网的开放、参与、分享、创造理念，非常适应以客户需求为导向的模式。因此，要对客户进展主动推送效劳，建议坚持“一个中心两个根底点〞。一个中心就是以客户体验为中心，两个根底点就是指多金产品和客户效劳两个根底点。示意图如下：

三、综合管理效劳平台的架构

1、通过从微信、微博、互联、营运商等渠道，对客户在互联网的行为数据进展分析〔大数据分析〕，对存量客户的互联网行为进展沉淀，为客户的行为变化分析做准备，深耕客户；对优质潜在客户进展营销，转化潜在客户为增量客户。

2、对客户特征进展多角度分析，包含但不限于资产〔现金、多金产品持仓〕、风