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《初级个人理财》三色笔记目录第一章个人理财概述.................................................1第二章个人理财业务相关法律法规.....................................2第三章理财投资市场概述............................................11第四章理财产品概述...............................................
《初级个人理财》三色笔记
目录
第一章个人理财概述 1
第二章个人理财业务相关法律法规 2
第三章理财投资市场概述 11
第四章理财产品概述 19
第五章客户分类与需求分析 27
第六章理财规划计算工具与方法 30
第七章理财师的工作流程和方法 33
注：
1.红色表示重点知识点，为高频考点2.蓝色表示熟记知识点，为常考点3.黑色为了解知识部分，只需了解
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第一章个人理财概述
第一节个人理财及相关定义
考点1:个人理财相关定义☆
1.资产管理业务
银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司等金融机构接
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