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智研咨询—中国塑料制品行业市场全景调查、投资策略研究报告

一、塑料制品概述

塑料制品是采用塑料为主要原料，经挤塑、注塑、吹塑、压延、层压等工艺制成的生活、工业等用品的统称，也包括利用回收的废旧塑料加工再生产的制品；不包括塑料鞋制造。

塑料制品行业分类

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

二、中国塑料制品产量及产品结构

我国塑料工业的始于中华人民共和国成立之初，历经改革开放中发展起来，目前已建立起一个门类齐全、独立完整的制造体系，在国民经济中发挥着重要作用。中国已成为塑料制品的生产、消费和出口大国。据国家统计局统计，2021年12月，中国塑料制品产量795.2万吨，同比增长2.4%；2021年1-12月，塑料制品总产量8004万吨，同比增长5.27%。

相关报告：智研咨询发布的《中国塑料制品行业市场深度分析及投资规模预测报告》

2010-2021年中国塑料制品行业产量

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

国内塑料制品产品门类众多，其他塑料是最大的产品类别。从细分市场来看，2021年我国塑料薄膜产量1608.71万吨，占比20.1%；日用塑料产量701.53万吨，占比8.76%；人造合成革产量320.16万吨，占比4%；泡沫塑料产量260.09万吨，占比3.25%；其它塑料产量5113.49万吨，占63.89%。

2014-2021年中国塑料制品细分产品产量

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

2021年中国塑料制品细分产品产量格局

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

从生产的区域分布来看，国内塑料制品生产集中在华东、华南、华中地区。2021年，华东地区塑料制品产量3696.28万吨，占全国的比重为46.18%。华南地区发展迅速，塑料制品产量1634.36万吨，占比20.42%。华中地区塑料制品产量1007.66万吨，占比12.59%。其他地区塑料制品产量均在千万吨以下，其他地区合计占比20.81%。

2014-2021年中国塑料制品行业分区域产量情况

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

2021年中国塑料制品产量区域集中度

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

三、中国塑料制品需求量及塑料制品市场规模

经过多年发展，我国塑料制品产业结构调整得到加强，但低端产品结构性过剩问题仍突出，低端产品价格战压缩了利润空间，高技术含量产品不多且不能满足需求，相当先进技术产品仍需进口。近年来，我国塑料制品具有国际市场竞争优势，在国际市场占有较高份额，但由于国际贸易保护主义抬头，技术壁垒和贸易摩擦呈现出常态化特征，出口型企业产品出口难度和风险加大。

根据海关数据，2021年我国塑料制品行业进口171.82万吨，出口2540.77万吨，结合国内产量来看，2021年我国塑料制品行业表观需求量达到5635.03万吨。

2014-2021年中国塑料制品行业供需平衡情况

资料来源：国家统计局、中国海关、智研咨询整理

受益于上游原材料价格上涨，国内塑料制品市场止跌回暖。2021年我国塑料制品生产企业营业收入约21300.5亿元，营业收入同比增长12.76%。2021年中国塑料制品行业市场规模约16156亿元，市场同比增长10.7%。

2014-2021年中国塑料制品行业市场规模

资料来源：国家统计局、中国海关、智研咨询整理

四、中国塑料制品行业企业竞争分析

我国塑料制品行业企业众多，市场化程度高，整体集中度不够。如2020年塑料加工业规模以上企业达16592家，营业收入为18890.13亿元，平均营业收入为1.14亿元。另有十多万家规模以下企业，在技术进步、新产品研发方面缺乏实力，在运营和管理上缺乏人才和资金，综合能力不足，难以高质量发展。

中国塑料制品行业典型企业分布

资料来源：智研咨询整理

五、中国塑料制品行业政策规划

塑料作为一种成本低、使用方便、加工制造方便、重量轻、应用广泛的材料，曾被认为是“人类有史以来最成功的材料之一”。但正是由于这些优点，塑料在人类生活中的需求和产量惊人地巨大，大多数塑料仍然被用作使用寿命极短的一次性产品。随意使用和丢弃的大量塑料垃圾，逐渐成为人类难以处理的环境问题。

国家发展改革委、生态环境部印发《关于进一步加强塑料污染治理的意见》，明确提出了进一步加强塑料污染治理的“时间表”：2020年率先在部分地区、领域禁限生产、销售和使用部分塑料制品。2022年一次性塑料制品消费量明显减少，替代产品得到推广。2025年塑料制品全环节管理制度建立，塑料污染得到有效控制。做好塑料污染治理，全国各省在展开协同作战，陆续推出的限塑禁塑时表。

《关于进一步加强塑料污染治理的意见》禁止、限制使用的塑料制品

资料来源：智研咨询整理

六、中国塑料制品行业发展前景及转型方向

在政策限制下，传统石化塑料制品行业将逐步收缩，预计2028年中国塑料制品市场