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中国家纺行业供需态势、竞争格局及投资前景分析报告(智研咨询)
一、家纺行业经营情况
自2020年下半年以来,行业整体的营收及净利回暖提速,且净利增幅明显高于营收,主要系线上线下实现全渠道覆盖,新零售模式逐渐成熟,行业复苏较快。
2016-2021年中国规模以上家纺企业完成主营业务收入及增速
资料来源:中家纺、智研咨询整理
中国拥有全球最大的消费人群,而且我国人对家纺产品的消费观念也正在逐步变化,其中2021年中国规模以上家纺企业完成利润总额为97.30亿元,同比增长6.9%。
2016-2021年中国规模以上家纺企业完成利润总额及增速
资料来源:中家纺、智研咨询整理
相关报告:智研咨询发布的《中国家纺行业投资机会分析及市场前景趋势报告》
2021年中国家纺产品出口规模达到历史高位。据海关数据统计,中国全年累计出口家纺产品479.25亿美元,同比增长29.36%,较2019年增长22.69%,两年平均增长10.77%,实现飞跃式增长。
2017-2021年中国家纺产品出口额金额及增速
资料来源:中家纺、智研咨询整理
二、家纺企业对比经营
2021年水星生活线上占比达到51.7%(线上体量为19.65亿元),线上体量最大,仍然保持强劲增长态势;罗莱线上占比为28.0%(线上体量为16.12亿元),线上体量位居第二,相较于其他品牌,线上有望持续发力;富安娜线上占比为41.6%(线上体量为13.23亿元)
主要家纺企业概况对比
资料来源:智研咨询整理
中国主要家纺企业营收净利保持双位数高增,其中2021年罗莱生活营业总收入为57.6亿元,同比增长17.6%;水星家纺营业总收入为37.99亿元,同比增长25.2%;富安娜营业总收入为31.79亿元,同比增长10.6%。
2016-2021年中国主要家纺企业营业总收入
资料来源:公司年报、智研咨询整理
其中2021年罗莱生活营业总成本为48.16亿元,同比增长16.6%;水星家纺营业总成本为33.36亿元,同比增长21.7%;富安娜营业总成本为25.27亿元,同比增长9.4%。
2016-2021年中国主要家纺企业营业总成本
资料来源:公司年报、智研咨询整理
据公司年报数据,2021年罗莱生活毛利率为45%;水星家纺毛利率为37.95%;富安娜毛利率为52.14%。
2016-2021年中国主要家纺企业毛利率
资料来源:公司年报、智研咨询整理
近两年主要家纺企业加盟拓店加快下沉,其中2021年富安娜自营门店数量为470家,加盟门店数量为1055家。罗莱生活自营店数量为261家;加盟门店数量为2220家。
2020-2021年中国主要家纺企业门店数量
资料来源:公司年报、智研咨询整理
家纺行业近年来线上销售占比逐步提升,电商渠道高增推动行业进入补库存的阶段,造成了厂商库存小幅提升,存货周转率下降;随着电商渠道运营逐渐成熟并走向高质量发展,运营效率提升明显。
2019-2021年中国主要家纺企业线上业务占比
资料来源:公司年报、智研咨询整理
在标准套件营业收入中看,2021年罗莱生活标准套件营业收入为18.98亿元,同比增长17.5%;水星家纺标准套件营业收入为5.71亿元,同比增长26%;富安娜标准套件营业收入为12.55亿元,同比增长10.1%。
2019-2021年中国主要家纺企业主营收入
资料来源:公司年报、智研咨询整理
其中2021年罗莱生活标准套件主营成本为9.736亿元;水星家纺标准套件主营成本为8.914亿元;富安娜标准套件主营成本为5.459亿元。
2019-2021年中国主要家纺企业主营成本
资料来源:公司年报、智研咨询整理
其中2021年罗莱生活标准套件主营利润为9.246亿元,同比增长18.4%;水星家纺标准套件主营利润为5.711亿元,同比增长26%;富安娜标准套件主营利润为7.089亿元,同比增长13%。
2019-2021年中国主要家纺企业主营利润
资料来源:公司年报、智研咨询整理
2021年罗莱生活标准套件毛利率为48.71%;水星家纺标准套件毛利率为39.05%;富安娜标准套件毛利率为56.5%。
2019-2021年中国主要家纺企业毛利率
资料来源:公司年报、智研咨询整理
以上数据及信息可参考智研咨询()发布的《中国家纺行业投资机会分析及市场前景趋势报告》。智研咨询专注产业咨询十五年,是中国产业咨询领域专业服务机构。公司以“用信息驱动产业发展,为企业投资决策赋能”为品牌理念。为企业提供专业的产业咨询服务,主要服务包含精品行研报告、专项定制、月度专题、可研报告、商业计划书、产业规划等。提供周报/月报/季报/年报等定期报告和定制数据,内容涵盖政策监测、企业动态、行业数据、产品价格变化、投融资概览、市场机遇及风险分析等。
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