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中国激光雷达行业市场集中度、投融资动态及未来趋势预测报告(智研咨询发布)
一、发展现状
激光雷达是一种综合的光探测与测量系统,通过发射与接收激光束,分析激光遇到目标对象后折返的时间差或相位差,确定目标对象距离。多束激光通过叠加,利用多普勒成像技术,创建出目标清晰的3D图像。随着汽车向自动驾驶过渡,激光雷达受到产业界越来越多的关注,有望弥补摄像头在精度、稳定性、抗环境干扰和视野上的局限性,是L3、L4和L5级标准的自动驾驶不可或缺的元件。
受无人驾驶车队规模扩张、激光雷达在高级辅助驾驶中渗透率增加、以及服务型机器人及智能交通建设等领域需求的推动,激光雷达整体市场预计将呈现高速发展态势,预计到2025年全球市场规模为135.4亿美元,中国激光雷达市场规模将达到43.1亿美元,占全球整体市场规模的31.8%,其中车载领域即无人驾驶和高级辅助驾驶是主要组成部分。
2025年全球及中国激光雷达市场规模预测
资料来源:沙利文、智研咨询整理
相关报告:智研咨询发布的《中国激光雷达产业发展态势及投资前景趋势报告》
1、无人驾驶市场
早期无人驾驶出租车由于绝对安全的考虑和法律政策的限制,运营过程中往往会设置安全员作为系统的备份,安全员的人力成本与驾驶员相当,因而只有取消安全员的无人驾驶才能实现真正的商业化。激光雷达是高级别无人驾驶技术实现的关键技术之一,随着其技术的成熟以及法规政策逐渐放开,如今取消安全员实现真正无人驾驶已不再遥远。
随着自动驾驶技术的发展和普及,激光雷达市场规模将会进一步扩大,此外激光雷达单价的下降也将会促进激光雷达的使用。据Yole预测,从出货量来看,2020年,全球激光雷达在无人驾驶市场的出货量约为14万个,2025年将增长到130万个,预计到2032年,出货量将接近740万个。从销售额来看,2020年,全球激光雷达在无人驾驶市场销售额约为12.00亿美元,2025年将增长到46.55亿美元,预计到2032年,激光雷达销售额将接近82.11亿美元。
2016-2032年全球激光雷达在无人驾驶领域的出货量及销售额统计
资料来源:Yole、智研咨询整理
2、高级辅助驾驶系统市场
高级辅助驾驶市场主要服务于整车厂,激光雷达在性能满足要求的基础上,成本及车规要求是量产车关注的重点。世界各地交通法规的修订为L3级自动驾驶技术商业化落地带来机会。2019年,日本《道路交通法案》修正案获得通过,允许L3级自动驾驶车辆在公共道路上使用。2020年1月,韩国国土交通部发布《自动驾驶汽车安全标准》(修订版),制定L3级自动驾驶安全标准和商用化标准。2020年6月联合国的欧洲经济委员会通过《ALKS车道自动保持系统条例》,这是全球范围内第一个针对L3级自动驾驶具有约束力的国际法规。
随着激光雷达成本下探至数百美元区间且达到车规级要求,未来越来越多高级辅助驾驶量产项目将实现落地。据Yole预测,从出货量来看,2025年全球激光雷达在高级辅助驾驶系统市场的出货量将增长到340万个,预计到2030年,出货量将接近1930万个。从销售额来看,2025年全球激光雷达在高级辅助驾驶系统市场的销售额将增长到15.35亿美元,预计到2030年,激光雷达销售额将接近73.92亿美元。
2016-2032年全球激光雷达在高級辅助驾驶系统的出货量及销售额统计
资料来源:Yole、智研咨询整理
二、重点企业对比分析
随着激光雷达市场的飞速发展,吸引一大批优秀的企业入局,如长光华芯、光库科技、炬光科技、天孚通信、福晶科技、腾景科技等等,从成立时间来看,光库科技成立时间要早于长光华芯、炬光科技、天孚通信、福晶科技和腾景科技,从上市时间来看,福晶科技上市时间要早于长光华芯、光库科技、炬光科技、天孚通信和腾景科技,长光华芯总部在江苏,光库科技总部在广东,炬光科技总部在陕西,天孚通信总部在江苏,福晶科技和腾景科技总部均在福建。
中国激光雷达行业重点上市企业基本情况对比
资料来源:企业官网、智研咨询整理
从总资产来看,2021年长光华芯、光库科技、炬光科技、天孚通信、福晶科技、腾景科技总资产均保持增长趋势,且天孚通信总资产高于炬光科技、光库科技、福晶科技、腾景科技和长光华芯,2021年天孚通信总资产达25.51亿元,较2020年增加了9.45亿元;炬光科技总资产达25.17亿元,较2020年增加了16.97亿元;光库科技总资产达17.68亿元,较2020年增加了1.46亿元;福晶科技总资产达13.78亿元,较2020年增加了1.85亿元;腾景科技总资产达10.09亿元,较2020年增加了3.73亿元;长光华芯总资产达9.83亿元,较2020年增加了2.46亿元。
2014-2021年中国激光雷达重点上市企业总资产对比(亿元)
资料来源:企业年报、智研咨询整理
从营收情况来看,20
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