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2023年客户经理工作总结5篇

2023年客户经理工作总结篇1

我是**年6月来到公司，经过几个月的证券知识培训，通过考试，然后入职，在这几个月的学习与工作的时间里，让我学到了许多东西，同时感谢各位领导和同事的援助，下面我将汇报我入职以来的工作状况，证券客户经理年终工作总结。

首先，我觉得证券是一个压力性的工作，特别是对于我这种刚刚毕业，身在异地，没有经过生活厉炼的新一批社会青年来说更是一种困难的考验!作为客户经理，我认为开发客户与客户维护是特别重要的，如今的市场行情，开发一个新客户真是难上加难，第一个月通过自己的努力，时间紧任务重，尽力克服重重困难，让自己佣有一个良好的开端!

其次，在维护客户方面，第一，经常给他们讲解一些股票技术方法，第二，力所能及的回答他们询问的问题，第三，亲情服务，与他们仔细交心交伙伴，同时在他们身上学习一些知识。

在此之间，也发觉了开发客户是不简单的，维护客户是更不简单的，现在证券公司许多，竞争压力大，一不当心客户就很可能被转到其他公司，所以与客户之间建立良好的关系也是特别重要的，而我自己也在不断地学习，学习新的知识来充盈自己，由于知识永久不熊市，这样才会猎取客户的认可与接纳!

如今我渐渐的喜爱上了证券行业，虽然有压力有困难，一切事在人为，我不怕，有压力才会形成动力!客户经理是一项长期的工作，需要的是要有足够的耐烦，平常工作的细心，坦诚的与客户沟通和沟通，相信自己可以!我的工作与热忱一切尽在行动中!

总之，上半年我的职业规划及目标是：根据公司的规定，开发足够的客户，累积肯定的资产，完成转刚要求!

2023年客户经理工作总结篇2

20**年我作为客户经理，主要负责**高速马路项目的贷款管理和信贷营销，回顾这已过去的一年，为实现早投入、早见效的营销目标，我总是积极发挥自己的主观能动性，始终讲究一个“勤”字,像一棵小草在自己的'工作岗位上悄悄无闻，踏踏实实地工作着。经过我们的不懈努力，**高速马路项目自20**年11月份开工以来，截止今年11月底，公司在我行项目贷款余额为17000万元，比年初净增9000万元，存款余额为1819万元〔日均存款达4878万元〕，实现了项目营销的初步成功，详细工作总结如下：

一、积极努力搞营销，锲而不舍抓存款

**高速马路项目是各家银行贷款营销的重点，由于该贷款的营销，有利于稳定并增加银行存款，实现银企双赢；有利于提高银行信贷资产质量、优化信贷结构、加快进展步伐；也有利于提高银行整体竞争实力。因此，各家银行非常重视，通过各种营销方式，积极与**公司联系，要求增加**公司贷款投入。我部在20**年取得8000万元贷款营销后，今年依据**项目进展状况和公司资金运用计划，实时抓住锲机，积极与**公司联系，通过不懈的努力工作，在激烈竞争的状况下，向**公司发放项目贷款9000万元，既满意了公司资金需求，又实现了我行贷款早投入，早见效的双赢目标，也为我行实现经营目标，提高经营效益打下了坚实的基础。主要表现为：1、行长挂帅，全面出击。为抓住营销机遇，实现实时投入，行长亲自挂帅并到**公司进行公关，采纳多种方式与业主商榷、座谈，用我们的诚意和优质的服务赢得**公司的理解与支持。2、客户经理全身心投入，全方位服务。我常常深入企业，了解并掌控**项目的工程进展状况、资本金到位状况及公司的资金需求状况，实时与**公司沟通，依据我行贷款申报审批要求上报贷款核准审批材料，适时进行贷款投入。3、留住存款，就是留住效益。**公司目前尚在建设期，无营运收入，公司存款主要是项目资本金和银行贷款形成，为了能够更多的争取存款，我们在**县无工行营业机构的不利状况下，常常放弃休息时间，经过很多次的同**公司协商，公司多次从其他银行转入我行资金共计8600多万元。同时，为了能够稳住存款，在**公司每次支付工程款时，尽量要求公司先从其他行支付，以最大限度的保留我行存款。

二、积极收集资料，搞好贷后管理

**高速马路项目是我行信贷营销大户，贷款发放后，为保证我行信贷资产安全，我对贷后管理特别重视，并积极加强对贷款进行管理。详细为：1、依据贷款管理要求，积极收集资料，完善贷款手续。目前，我已收集到项目科研报告、初步设计、项目批复、环保批复及开工报告等贷款所需的全部资料，为我行贷款安全提供了保障。2、督促企业按借款用途专款专用，将借款资金用于**高速马路建设。目前，我部已建立**公司贷款资金运用台帐，对每笔资金运用状况进行登记，并同**公司协商全都，我行贷款在工行系统内封闭运用。3、常常深入施工现场了解施工进度，依据施工进度用款