财富升级操作流程及话术(江苏分公司).pptxVIP

二零一四年元月财富升级操作流程及话术1精选课件

课程大纲课程目标——让营销员清晰了解财富升级操作流程，公司做什么，营销员需要做什么；掌握各流程的操作要点、注意事项及财富升级工具的使用；熟练使用财富升级各流程话术；课程内容——1、财富升级流程介绍；2、财富升级工具介绍及使用；3、财富升级各流程话术；2精选课件

财富升级操作流程一个核心两项要求三个阶段3精选课件

一个核心现场升级

两项要求坚持标准坚持流程

三个阶段准备告知财富升级报告会心中有数现场到会现场升级流程目的6精选课件

营销员准备阶段1三.熟悉客户升级利益四.确定客户拜访顺序二.整理名单确认号码一.熟悉财富升级流程关键动作五.准备客户拜访工具7精选课件

营销员准备阶段1操作要点一.熟悉财富升级流程参加财富升级培训熟悉财富升级操作流程掌握财富升级工具使用及话术学习8精选课件

营销员准备阶段1操作要点二.整理名单确认电话整理公司下发的客户名单确认客户电话号码的真实性以便短信通知及电话约访确认9精选课件

营销员准备阶段1操作要点三.熟悉客户升级利益对比升级前后利益熟悉升级利益演示表算好再出门，加保更顺利！测算10精选课件

准备阶段1四.确定客户拜访顺序1.有加保空间和能力的老客户2.购买了多张“鸿系列”产品的老客户3.比较年轻的老客户4.交费短、快到期的客户操作要点优先制作客户档案一卡通,做好客户资料管理11精选课件

营销员准备阶段1操作要点五、准备客户拜访工具财富升级告知书升级利益对比表白纸、笔、计算器.....工具12精选课件

准备阶段1小结凡事预则立，不预则废！13精选课件

三个阶段准备告知财富升级报告会21314精选课件

告知阶段2二.电话确认通知三.递送财富升级告知书并通知参加财富升级报告会一.公司统一短信四.回收财富升级告知书并进行参会确认公司营销员公司营销员关键动作15精选课件

告知阶段2操作要点一.公司统一短信统一时间统一话术9550016精选课件

告知阶段2操作要点统一时间统一话术《财富升级95500短信内容》尊敬的客户，您好！为庆祝太平洋保险获准首批进驻上海自贸区，并且连续三年上榜《财富》世界500强，我司决定开展老客户专享的“产品升级”活动，您将享受到更好的投资回报。近期我司将安排”产品升级专员”上门递送产品升级告知书.期待您的参与.了解17精选课件

告知阶段2二.电话确认通知1.确认财富升级短信是否收到2.告知客户将上门送达财富升级告知书，确认上门时间3.记录通话结果营销员操作要点18精选课件

告知阶段2操作要点电话确认通知话术(一)你好！我们公司近日发送的财富升级活动的短信，你收到了吧？好的，关于具体的活动内容，我们见面说。你看你明天上午还是下午比较方便啊？我过来一下！掌握19精选课件

告知阶段2操作要点电话确认通知话术（二）【客户表示没收到短信】没关系，既然你没有收到，我给你简单介绍下吧。是这样的，尊敬的客户，您好！为庆祝太平洋保险获准首批进驻上海自贸区，并且连续三年上榜《财富》世界500强，我司决定开展老客户专享的“产品升级”活动，您将享受到更好的投资回报。关于具体的活动内容，我们见面说。你明天上午还是下午比较方便啊？我过来一下！掌握20精选课件

告知阶段2操作要点三.递送财富升级告知书并通知参加财富升级报告会营销员1.上门通知财富升级利好，并递送告知书2通知客户参加财富升级报告会，确定到会时间3.做好客户信息记录做什么营造利好紧张氛围21精选课件

告知阶段2注意事项营销员营销员无权办理财富升级任何相关手续除告知客户需到公司办理手续外，不讲操作细节，必须到公司进行了解三.递送财富升级告知书并通知参加财富升级报告会22精选课件

告知阶段2工具使用财富升级利益对比表回收23精选课件

告知阶段2工具使用财富升级告知书回收回收24精选课件

告知阶段2话术金句【开门环节】**先生（女士）：你好，马年到了，首先来给你拜个年，祝你马年大吉，身体健康，财源广进！掌握三.递送财富升级告知书并通知参加财富升级报告会25精选课件

告知阶段2话术金句【说明环节】1.拿出升级利益对比表：（话术一）今天来呢给你带了一个新年大礼包。**万，要不要？你看你原来买的保单非常好，到了70岁的时候有**万，现在升级了是好上加好；（话术二）今天来呢是通知你，公司这几年经营非常好，为感谢广大客户的支持和信任，将对你在**年购买的**产品进行升级。你看，升级之后你的收益增加了**万。掌握三.递送财富升级告知书并通知参加财富升级报告会26精选课件

告知阶段2话术金句【邀约环节】2.拿出财富升级告知书（读告知书）：你看这