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证券研究报告|行业深度

2024年03月27日

计算机

24Q1前瞻：AI与国产化双轮驱动

AI：全球科技革命如火如荼，以kimi为代表的国产模型崛起、打开应用空增持（维持）

间。基于大语言模型GPT3.5加入监督数据微调得到的ChatGPT，自2022

年底推出后即引发广泛关注；全球AI巨头进展如火如荼，3月4日Anthropic行业走势

发布新一代Claude3，3月18日英伟达GTC大会超级芯片GB200发布。

近期，kimi等优秀国产大模型的出现，使得国内AI应用端出现全新可能。计算机沪深300

16%

伴随着宏观经济回暖，展望2024Q1，预计AI板块主要公司有望业绩企稳。

0%

智能汽车：乘用车产销量环比改善，智驾带动板块景气度持续。2023年汽-16%

车产业复苏，自4月起国内乘用车产销量持续环比改善，进入到2024Q1，-32%

多家企业步入新车产品上升周期，逐渐实现量产。需求侧方面，2023年6-48%

月19日，财政部发布《关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的-64%

2023-032023-072023-112024-03

公告》，智能汽车产业链有望稳健增长，预计2024Q1板块主要企业景气度

持续。

作者

机器人：科技巨头纷纷加大布局，产业长期逻辑持续演绎。一季度业界持续

分析师刘高畅

发布机器人新进展：MobileALOHA意味着机器人泛化能力进一步强化；执业证书编号：S0680518090001

Figure与OpenAI的进展，体现了大模型赋能人形机器人的巨大潜力；英伟邮箱：liugaochang@

达GROOT项目也标志着顶尖算力厂商对人形机器人的加大投入和支持。分析师杨然

执业证书编号：S0680518050002

信创：央国企招标开启，国产算力加速增长。2023年，行业信创仍然稳步邮箱：yangran@

推进；2024年3月11日，中央政府采购网发布《关于更新中央国家机关台分析师陈芷婧

式计算机、便携式计算机批量集中采购配置标准的通知》，逐渐看到行业招执业证书编号：S0680523080001

邮箱：chenzhijing3659@

标力度加大，出现信创软硬件采购大单。

分析师赵伟博

金融IT：支付行业拐点来临，财政IT长期需求确定。1）随着国内费率政执业证书编号：S0680523080002

邮箱：zhaoweibo@

策的推进落地，支付市场供求态势和价格竞争将走向新的格局；海外市场疫