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退休规划代客理财协议书

本协议由以下双方于____年__月__日签订：

甲方（委托方）：________________

地址：__________________________

身份证号码：____________________

乙方（受托方）：________________

地址：__________________________

营业执照号码：__________________

鉴于甲方希望对其退休金进行专业规划和管理，乙方愿意接受甲方的委托，为其提供退休规划及代客理财服务，甲乙双方本着平等自愿的原则，经友好协商，达成如下协议：

第一条定义

1.1“退休金”指甲方为退休生活所积累的资金。

1.2“理财服务”指甲方委托乙方对其退休金进行投资管理，以实现资产的保值增值。

1.3“投资收益”指甲方委托乙方进行投资管理所获得的收益。

第二条委托事项

2.1甲方委托乙方对其退休金进行投资管理，包括但不限于购买国债、银行理财产品、股票、基金等投资品种。

2.2乙方应根据甲方的风险承受能力、投资期限和收益目标，为甲方制定合适的投资方案，并定期调整投资组合。

2.3甲方应按照乙方的建议进行投资，并承担相应的投资风险。

第三条投资收益分配

3.1乙方应根据甲方委托投资的实际收益情况，按约定的分配比例向甲方支付投资收益。

3.2投资收益分配比例为：甲方享有投资收益的____%，乙方享有投资收益的____%。

3.3投资收益分配时间为每季度末，乙方应在分配时间内将投资收益支付给甲方。

第四条服务费用

4.1乙方为甲方提供理财服务，甲方应向乙方支付服务费用。

4.2服务费用标准为：甲方委托投资金额的____%。

4.3服务费用支付时间为每季度末，甲方应在支付时间内将服务费用支付给乙方。

第五条保密条款

5.1甲乙双方应对在履行本协议过程中所获悉的对方商业秘密和相关信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。

5.2本协议终止后，甲乙双方仍应遵守本条款的保密义务。

第六条协议的变更和解除

6.1本协议的变更和解除，须经甲乙双方协商一致，并以书面形式确认。

6.2在下列情况下，甲乙双方可以解除本协议：

（1）协议到期；

（2）双方协商一致解除；

（3）一方违反本协议的约定，导致协议无法履行。

第七条法律适用和争议解决

7.1本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

7.2甲乙双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第八条其他条款

8.1本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年，自协议生效之日起计算。

8.2本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

8.3本协议未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议。

甲方（委托方）：________________

乙方（受托方）：________________

签订日期：____________________

退休规划代客理财协议书

目录

一、定义与术语

二、委托事项

三、投资收益分配

四、服务费用

五、保密条款

六、协议的变更和解除

七、法律适用和争议解决

八、其他条款

九、附件

正文

一、定义与术语

1.1“退休金”指甲方为退休生活所积累的资金。

1.2“理财服务”指甲方委托乙方对其退休金进行投资管理，以实现资产的保值增值。

1.3“投资收益”指甲方委托乙方进行投资管理所获得的收益。

二、委托事项

2.1甲方委托乙方对其退休金进行投资管理，包括但不限于购买国债、银行理财产品、股票、基金等投资品种。

2.2乙方应根据甲方的风险承受能力、投资期限和收益目标，为甲方制定合适的投资方案，并定期调整投资组合。

2.3甲方应按照乙方的建议进行投资，并承担相应的投资风险。

三、投资收益分配

3.1乙方应根据甲方委托投资的实际收益情况，按约定的分配比例向甲方支付投资收益。

3.2投资收益分配比例为：甲方享有投资收益的____%，乙方享有投资收益的____%。

3.3投资收益分配时间为每季度末，乙方应在分配时间内将投资收益支付给甲方。

四、服务费用

4.1乙方为甲方提供理财服务，甲方应向乙方支付服务费用。

4.2服务费用标准为：甲方委托投资金额的____%。

4.3服务费用支付时间为每季度末，甲方应在支付时间内将服务费用支付给乙方。

五、保密条款

5.1甲乙双方应对在履行本协议过程中所获悉的对方商业秘密和相关信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。

5.2本协议终止后，甲乙双方仍应遵守本条款的保密义务。

六、协议的变更和解除

6.1本协议的变更和解除，须经甲乙双方协商一致，并以书面形式确认。

6.2在下列情况下，甲乙双方可以解除本协议：

（1）协议到期；

（2）双方