原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
Word
PAGE
PAGE1
理财顾问岗位职责（精选3篇）
理财顾问岗位职责（精选3篇）
理财顾问岗位职责篇1
1、负责开拓目标市场，依据并分析客户的需求制定合理的投资产品，供应投资服务
2、分析客户的理财需求，挂念客户制定资产配置方案并供应理财建议
3、负责与客户进行业务联络和沟通，维护客户关系
4、收集并整理客户信息，依据客户需求，供应具体解决方案
5、负责客户回访,准时把握客户需要,了解客户状态
理财顾问岗位职责篇2
与客户会谈和沟通，把握客户的信息，分析客户的基本状况，把握客户的理财目标和需求，为客户供应理财建议;
指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状。
针对客户的需求独立设计可行性方案，赐予具体的操作指导。
准时收集客户的反馈意见，对方案的实施结果进行分析，并撰写报告。
理财顾问岗位职责篇3
1.投资者教育：对客户进行全面的资金状况测评。
投资顾问挂念客户理解财务知识和投资常识，了解专户理财业务;挂念客户理解投资机会和一般的投资误区;引导客户理解和评价风险。
2.全面的需求分析：分析客户的资金状况。
全面了解客户的财务状况和需求，挂念客户确定理财目标.量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告，为客户制定投资方案。投资顾问将向客户具体阐述制定投资方案的依据，与客户充分沟通，达成一致。
3.解读投资管理报告：找出目前的资金缺口。
每个客户特定的投资组合都将在规定的期限出一份投资组合报告，这份报告不仅包括投资组合在过去的时间段内的业绩表现，也包括投资组合经理对投资业绩的评价与解释，对将来投资环境的判断。投资顾问将挂念客户解读这份报告，挂念评价投资组合运作是否符合客户的目标。
4.调整投资方案：制订合理的资金安排方案
投资顾问将挂念客户对上一年的投资决策做一个回顾，确定是否要维持目前的资产配置或依据客户的财务目标或投资期限的转变做出调整。制订合理的资金安排方案，并依据个人不同的成长阶段、风险偏好，为客户推举投资方向。
文档评论（0）