K3系统操作指南1 - 管理信息系统.docxVIP

的“销售出库”子系统；用户可以通过“主控台编辑”来调整自己的个性化菜单界面。三、采购操作指南采购计划的计划单据进行必要的修改，然后保存、审核、再投放，MRP计划订单可以投放生成《采购申请单》等目标单据《申请单》，然后下推生成相应的《采购订单》，注意“采购方式”为“赊购”！一旦生成《采购订单》，相应的

的“销售出库”子系统；用户可以通过“主控台编辑”来调整自己的个性化菜单界面。三、采购操作指南采购计划

的计划单据进行必要的修改，然后保存、审核、再投放，MRP计划订单可以投放生成《采购申请单》等目标单据

《申请单》，然后下推生成相应的《采购订单》，注意“采购方式”为“赊购”！一旦生成《采购订单》，相应的

售订单进行发货（告知销售订单编号即可）；仓库管理员每次销售发货，都必须从《销售订单》下推生成《销售出

K/3系统流程操作指南

一、格特斯K/3系统整体流程图：

销售订单

销售订单销售出库单销售发票财务应收款

MPS计算MPS计划订单生产任务单

采购订单采购申请单MRP运算生产投料单

财务应付款

材料成本核算

产品成本核算

生产领料/退料/车间物料报废

产成品/半成品入库

生产任务汇报

采购入库单

财务总帐

财务报表

采购发票

流程图说明与相应的要求：

1、正常使用本系统后，各用户必须严格按照该流程开展工作并与各方面协调一致，否则，日常业务将跑不顺；

2、本图为总体流程图，每个环节的具体操作流程将在后面详细说明；

3、各个部门的具体分工将通过系统权限设置来实现，以后也可以非常方便地进行更改；

4、ERP系统是典型的一把手工程，监控项目总体目标并提供关键的资源协调与支持，各部门负责人抓本部门相关的ERP功能上线工作以及持续的完善工作。

单上没有销售定单的原因：1）销售订单已经关闭但对应的任务单已经下达且还要执行的；2）手工输入的任务单业

单上没有销售定单的原因：1）销售订单已经关闭但对应的任务单已经下达且还要执行的；2）手工输入的任务单

业务主管审核“销售订单”----印----达“PMC”及其他相关部门；注意“销售方式”为“现销”！

“作废”“删除”“修改”，只能“关闭”或“下推”生成新的单据；8.任何单据如果有了下级关联单据，则不

《普通销售发票》，打印出来，交客户、销售员、财务部，此单是财务收款的依据，也是跟客户对帐的依据。财务

二、销售操作指南

a)流程说明

1、客户下单----入到“销售订单”----业务主管审核“销售订单”----印----达“PMC”及其他相关部门；注意“销售方式”为“现销”！只有个别没有预收款的选择“赊销。”

2、每次销售发货前，销售员应该密切跟踪所有《销售订单》上的产品入库情况和库存情况（电话咨询+系统查询），一旦仓库有货，结合销售订单上的交货日期要求，及时通知仓库对相应的销售订单进行发货（告知销售订单编号即可）；

3、仓库管理员每次销售发货，都必须从《销售订单》下推生成《销售出库单》，累计出库数量不得超过订单数量，每次发货完毕并获得客户确认后，应及时从该《销售出库单》下推生成《普通销售发票》，打印出来，交客户、销售员、财务部，此单是财务收款的依据，也是跟客户对帐的依据。

4、财务再根据《普通销售发票》生成应收款凭证，并对该发票进行审核、钩稽、核销等操作；

5、销售员根据《普通销售发票》跟客户对帐、催款，财务应收款人员可以跟踪或配合。

b)注意事项

1、每次录入《销售订单》前，先检查对应的客户是否有先前的《销售订单》未执行完毕的，如果没有完毕且不再需要执行了的，建议先关闭该销售订单。

2、《销售订单》上的“交货日期”应该认真选择，以确保既能按时交货、生产也能及时完成。确定正确的交货日期，是MRP正确运行的基础之一。

3、刚刚录入并保存好的一张销售订单，必须按照规定的流程进入“评审”程序，否则，该订单无任何实质意义。

c)进入界面

1、进入一级菜单“供应链”，再进入子系统“销售管理”，其下面有“订单处理”等子菜单；

2、“销售出库”有两种方式进入：一是“仓存管理”下面的“领料发货”子系统；二是“销售管理”下面的“销售出库”子系统；

3、用户可以通过“主控台编辑”来调整自己的个性化菜单界面。

据都处于“待审核状态”，此时既可以“审核”，也可以“作废”或删除；7.处于“审核状态”的单据不可以被可以做任何变更（包括：修改、审核、删除、作废、关闭、反审核、反关闭、反作废等等），只有在所有的下级关计算，计算时间大约有5~60分钟。运行完成后，进入“MRP维护----MRP结