新材料产业周报：2023年中国半导体设备市场同比增长29%京东方柔性出货量创新高AMOLED.docxVIP

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行业研究2024年04月14

行业研究

2024年04月

14日

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李永磊S0350521080004

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董伯骏S0350521080009

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陈云S0350122060052

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2023年中国半导体设备市场同比增长29%

京东方柔性AMOLED出货量创新高

——新材料产业周报

最近一年走势

行业相对表现

2024/04/12

表现

1M

3M

12M

基础化工

2.6%

-0.7%

-18.7%

沪深300

相关报告

-3.4%

5.8%

-15.2%

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投资要点:

?核心逻辑

新材料是化工行业未来发展的一个重要方向，正处于下游需求迅速爆发阶段，随着政策支持与技术突破，国内新材料有望迎来加速成长期。所谓“一代材料，一代产业”，新材料产业属于基石性产业，是其他产业的物质基础。我们筛选了支撑人类社会发展的重要领域，包括电子信息、新能源、生物技术、节能环保等，持续挖掘并追踪处于上游核心供应链、研发能力较强、管理优异的新材料公司。

1）电子信息板块：重点关注半导体材料、显示材料、5G材料等。

板块动态：

4月10日，SEMI：SEMI指出，2023年全球半导体制造设备销售额从2022年的1076亿美元的历史记录小幅下降1.3%，至1063亿美元。2023年芯片设备支出排名前三的中国大陆、韩国和中国台湾地区占全球设备市场的72%，中国仍然是全球最大的半导体设备市场。2023年在中国的投资同比增加了29%，达到366亿美元。由于需求疲软和memory市场库存调整，第二大设备市场韩国的设备支出下降了7%，至199亿美元。在连续四年增长后，中国台湾地区的设备销售额也减少了27%，达到196亿美元。北美的年度半导体设备投资增长了15%，主要得益于《芯片和科学法案》的投资；欧洲增长了3%；日本和世界其他地区的销售额同比分别下降了5%和39%。

4月8日，ledinside：近日，京东方最新的调研纪要显示，公司近年来柔性AMOLED出货量保持大幅增长，2023年柔性AMOLED出货量全年近1.2亿片，同比增长近50%，创单年出货量新高。京东方称，2024年公司柔性AMOLED出货量目标相较去年将持续增长，预计增幅30%以上，并不断提升高端应用和品牌客户占比，总量1.6亿片以上。京东方还表示，2023年手机市场折叠、LTPO产品出货量快速提升，其中LTPO产品成为高端旗舰手机的主流选择；公司的柔性AMOLED产品在折叠、LTPO等高端旗舰手机产品上具有较

证券研究报告

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强的竞争优势，出货量均位于行业前列。

2）航空航天板块：重点关注PI薄膜、精密陶瓷、碳纤维。

板块动态：

4月12日，格隆汇：国家航天局今日发布消息，鹊桥二号中继星已完成在轨对通测试。经评估，中继星平台和载荷工作正常，功能和性能满足任务要求，可为探月工程四期及后续国内外月球探测任务提供中继通信服务，鹊桥二号中继星任务取得圆满成功。

3）新能源板块：重点关注光伏、锂离子电池、质子交换膜、储氢材料等。

板块动态：

4月11日，中新经纬：“中国充电联盟”微信号10日发布2024年3月全国电