06 系统集成业务计划编制指导书.doc

一、业务计划和初步预算编制程序

（一）应用系统本部适用

日期

本部事业部

本部职能部门

本部

11.06

2周

11.19

计划和预算

本部适用部门

模版编号

附表编号

1

2002年业务回顾

本部核心管理层

PT-MB-01

PT-FB-01，PT-FB-02

2

2003年销售预测

核心管理层

4个事业部

PT-MB-02

3

2003年销售计划

4个事业部

PT-MB-03

PT-FB-03

4

2003年市场计划

4个事业部

PT-MB-04

PT-FB-04，PT-FB-05，PT-FB-06

5

2003年研发计划

4个事业部

6

2003年质量和服务计划

4个事业部

7

2003年业务初步预算

4个事业部

PT-FB-05

8

2002年职能工作总结

项目管理部

商务部

办公室

PT-MB-01

9

2003年职能部工作计划

项目管理部

商务部

办公室

PT-MB-04

PT-FB-04，PT-FB-05，PT-FB-06

10

2003年职能部初步预算

项目管理部

商务部

办公室

PT-FB-05

11

本部综合业务计划

本部核心管理层

PT-MB-05

PT-FB-04,PT-FB-05,

PT-FB-06,PT-MB-02,

PT-MB-03

12

本部综合预算

本部核心管理层

PT-FB-07

（二）事业部（不含本部事业部）适用

日期

核心管理层

下属部门

11.06

2周

11.19

计划和预算

事业部适用部门

模版编号

附表编号

1

2002年业务回顾

核心管理层

PT-MB-01

PT-FB-01，PT-FB-02

2

2003年销售预测

核心管理层

PT-MB-02

3

2003年销售计划

核心管理层

销售部

PT-MB-03

PT-FB-03，PT-MB-02

4

2002年部门工作总结

销售、市场、研发、项目、客服、采购、行政部等

PT-MB-01

5

2003年市场计划

市场部

PT-MB-04

PT-FB-04,PT-FB-05,

PT-FB-06

6

2003年研发计划

研发部

7

2003年质量和服务计划

项目部

客服部

8

2003年其它职能计划

行政部、采购部等

9

2003年下属部门初步预算

销售、市场、研发、项目、客服、采购、行政部等

PT-FB-05

10

事业部综合业务计划

核心管理层

PT-MB-05

PT-FB-04，PT-FB-05,

PT-FB-06,PT-MB-02,

PT-MB-03

11

事业部综合初步预算

核心管理层

PT-FB-07

二、模版（编号：PT-MB-01—PT-MB-05）

编号：PT-MB-01（2002年业务回顾）

业绩综述

提示：文字简要说明本部门在行业及核心业务领域内的发展情况，如行业的进入和退出；灯塔客户的建立；重大项目的签约；重大的研发项目或创新的技术及方案；竞争地位和品牌影响力的提升或下降；销售收入、市场分额和净利润的上升和下降幅度。

财务指标总结

提示：文字简要说明2002年度预计销售收入、毛利、净利、签约合同额、签约数量，以及与2001年度同比增长率。

并按要求填写附件表单PT-FB-01。

核心经验总结

项目销售：

提示：重要行业、客户、业务类型和合作伙伴的拓展以及收缩情况的文字总结；并按要求填写附件表单PT-FB-02，分行业、分地区、分项目类型、分业务模式进行项目销售情况统计；

市场需求

提示：部门所在行业、地区和业务市场的需求的重大变化和趋势；

研究开发

提示：说明研究开发的重大项目、投入、进展情况、成果。

内部管理

提示：改善项目管理的措施和效果；部门盈利能力的变化及主要原因。人员利用率、项目进度控制能力；

质量管理及服务

提示：重大质量问题投诉和纠纷以及可能造成的风险和损失；质量保证的措施和效果；服务能力的变化以及原因；

竞争情况

提示：竞争对手和本部门竞争力量对比的变化以及原因。

业务启示

成功经验

（1）

（2）

（3）

失败教训

（1）

（2）

（3）

2003年业务发展思路

2、编号：PT-MB-02（2003年销售预测）

目标行业机会

提示：说明目标行业选择的理由以及目标行业的市场规模；发展速度；需求特点；供求关系；主要竞争者的竞争能力；

紫光在目标行业内的市场地位、能力和弱点；潜在的机会和威胁，包括战略伙伴、技术、专业能力等带来市场机遇；可能实现的发展目标和市场地位；

重要客户需求的发现、满足和深度挖掘

提示：对于已签定合同或处于前期跟踪阶段的重要客户，发现或深度挖掘其潜在的需求，分析可能产生的市场机会和收益；

参与重大项目计划

提示：关注国家政策性、指导性的重大项目的立项或后续工程的推进，了解项目的投资规模的大小及资金来源，分析预测其中可能存在的机