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中国矿山机械产业发展全景分析(附行
业发展现状、产业链发展分析、竞争格局与
趋势分析)
一、矿山机械行业综述
1、矿山机械定义及分类
矿山机械是对固体矿物及石料进行开采和加工处理的专用设备,主要包括建井设备、采
掘凿岩设备、矿山提升设备、破碎粉磨设备、筛分洗选设备五大类。矿山机械服务于黑色和
有色冶金、煤炭、建材、化工等诸多重要基础工业部门,其生产和加工的砂石骨料在建筑、
交通、水利等基础设施建设领域大量应用。因此,矿山机械在一定程度上反映了国家矿山资
源科学开发和综合利用的水平,对国民经济的发展具有重要影响。
矿山机械分类
矿山机械分类
资料来源:整理
2、矿山机械行业产业链
矿山机械制造业上游行业产品主要是钢材、大型铸件、电机、轴承、变频器、板材、型
材等,其中大型铸件、钢材、型材等以钢铁为原材料的零部件成本占原材料总成本较高,因
此钢铁行业对本行业的影响较大。
矿山机械下游应用领域较为广泛。随着我国工业化、城镇化建设的不断推进以及建筑、
交通、水利等基础设施建设的持续投入,推动砂石建材、冶金、煤炭等基础工业对石材和固
体矿物的需求不断增长,带动了矿山机械市场的快速发展。
矿山机械制造行业产业链图
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资料来源:整理
(1)上游钢铁行业发展分析
钢材是国家建设和实现四化必不可少的重要物资,其应用广泛、品种繁多。我国是全球
第一大钢铁生产国。2022年全年,全国累计生产粗钢10.13亿吨,同比下降2.10%;生产生
铁8.64亿吨、同比下降0.80%;生产钢材13.40亿吨、同比下降0.80%。
2011-2022年中国钢铁行业产品产量情况
2011-2022年中国钢铁行业产品产量情况
资料来源:国家统计局、整理
近年来受国家宏观调控和经济周期的影响,国内钢材市场价格自2016年开始反弹,并
整体呈现震荡上升行情。尤其是新冠疫情爆发后,全球大宗商品及物资的供应结构发生了重
大调整,供求关系的变化导致钢材的市场价格在2020年下半年出现明显上涨并保持高位,
钢材价格的波动使相关企业面临能否有效转移生产成本的挑战。
2013-2022年中国钢材综合价格指数
2013-2022年中国钢材综合价格指数
资料来源:中国钢铁工业协会、整理
从整体来看,矿山机械的直接上游行业均属于市场化高度成熟行业,生产技术较稳定,
供应量较为充足,产品质量满足本行业需求,因此本行业的原材料和零部件采购需求能够得
到充分保障,不存在因上游供应短缺影响生产的情况。另外,上游行业均为典型的完全竞争
行业,具有转换成本低、行业内竞争激烈、供应稳定、议价能力不高等特点,因此矿山机械
企业对于上游供应链具备一定的议价能力,为企业自身的成本管理提供了重要保障。
(2)下游采矿业行业发展分析
受国际能源和主要矿产品价格上涨,以及我国煤炭、铁矿石等重要原材料和初级产品保
供稳价政策等因素影响,我国采矿业固定资产投资持续增长,同时也提振了民营企业对采矿
业投资的积极性。
采矿业固定资产投资持续增长。2022年中国采矿业固定资产投资延续了2021年增长的
态势,同比增长4.5%。在采矿业固定资产投资中,受能源和重要民生商品保供政策影响,2022
年,煤炭开采和洗选业、黑色金属矿采选业固定资产投资大幅增长,分别增长24.4%和33.3%;
有色金属矿和非金属矿采选业固定资产投资增速也在8%以上,分别增长8.4%和17.3%。
2018-2022年采矿业固定资产投资增速情况
2018-2022年采矿业固定资产投资增速情况
资料来源:国家统计局、整理
受国内新冠肺炎疫情反复以及市场需求不足等因素影响,部分矿产品生产出现增速放缓
或降低,但从全年来看,矿产品生产总体稳定。2022年,除粗钢、水泥等与基础设施建设相关
矿产品产量出现减少外,其他主要矿产品生产继续保持增长。
2022年,煤炭生产增速加快,全年产量45.0亿t,增产4.2亿t,同比增长9.0%,创历史新
高。大企业特别是中央企业发挥了积极带头作用,完成了我国25%以上的煤炭供应。
2013-2022年中国煤炭产量情况
2013-2022年中国煤炭产量情况
资料来源:国家统计局、整理
除粗钢和水泥等外,其他主要矿产品生产继续保持增长。2022年中国铁矿
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