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中国ETC行业发展现状及趋势分析
一、行业综述
1、定义及分类
ETC(ElectronicTollCollection),即电子不停车收费系统。ETC是一种利用5.8GHzDSRC
专用短程微波通讯技术实现车路通信并实现自动收费的方式。其通过安装在车辆挡风玻璃上
的车载电子标签与在收费站ETC车道上的微波天线之间进行的专用短程通讯,利用计算机联
网技术与银行进行后台结算处理,从而达到车辆通过高速公路或桥梁收费站无需停车而能交
纳高速公路或桥梁费用的目的。
ETC系统的分类
ETC系统的分类资料来源:公开资料,产业研究院整理
2、发展历程
电子不停车收费系统(ElectronicTollCollectionSystem)实现了车辆在通过收费节点
时,通过专用短程通信技术实现车辆识别、信息写入并自动从预先绑定的IC卡或银行账户
上扣除相应资金,这一技术使得道路的通行能力与收费效率大幅度提高。按照应用领域的不
同,ETC可细分为高速公路电子不停车收费系统(高速公路ETC)、多车道自由流电子收费系
统(多车道自由流ETC)以及智能停车场收费系统(停车场ETC)。
中国ETC行业发展历程
中国ETC行业发展历程
资料来源:公开资料,产业研究院整理
二、行业背景
1、政策环境
2010年起,我国提出利用信息技术提升高速公路通行效率和服务水平发展政策,至2014
年,ETC联网四步走计划提出2015年底基本实现全国ETC联网。《“十三五现代综合交通
运输体系发展规划》提出大幅度提升车辆安装使用ETC比例、将ETC使用率由30%提升至50%,
将ETC列入交通运输智能化发展重点工程之一,同时提出两年内基本取消全国高速公路省界
收费站,实现不停车快捷收费。近年来,智能汽车行业逐步发展,有利于促进ETC行业企业
拓展车路协同市场。总结来看,后ETC时代,行业将以开拓ETC应用场景为发展方向。
中国ETC行业相关政策梳理
中国ETC行业相关政策梳理资料来源:政府公开报告,产业研究院整理
2、社会背景
根据交通运输部针对十三届全国人大五次会议第7240号建议《关于加强高速ETC管理
的建议》的答复函,截至2022年6月,全国ETC客户累计超过2.02亿。根据公安部统计数
据,截至2022Q3,中国汽车保有量为3.15亿辆。由此可知,当前ETC安装率约为65%。
2016-2022年中国汽车保有量及增速情况
2016-2022年中国汽车保有量及增速情况
资料来源:公开资料,产业研究院整理
相关报告:产业研究院发布的《2023-2028年中国ETC行业市场发展现状及投资方向研
究报告》
三、产业链
ETC行业上游主要为ETC芯片、电池、五金压铸件及塑胶研发、生产商。目前,前装ETC
通过汽车给ETC供电。中游ETC设备主要由路侧设备(RSU)和车载设备(OBU)组成。路侧设备
主要是指安装在车道控制系统前端,发挥信息采集作用的专用设备,由天线和读写控制器组
成:车载设备是安装在用户车辆上作为记录车辆道行信息的车载设备。ETC设备主要应用于
高速公路收费、停车场收费、多车道收费三大场景。
ETC行业产业链
ETC行业产业链资料来源:公开资料,产业研究院整理
四、发展现状
1、收费公路
虽然我国高速公路建设起步时间较晚,但整体发展较快。截至2021年底,我国公路总
里程已达528.07万公里,其中高速公路达到16.91万公里。并且,由于高速公路建设成本
高,超过90%以上的高速公路均采用收费方式运营,2021年全国收费公路里程18.76万公里,
其中高速公路达到16.91万公里;收费公路车辆通行费总收入为6630.5亿元,其中高速公路
6232.0亿元。
2015-2021年中国收费公路里程及通行费收入情况
2015-2021年中国收费公路里程及通行费收入情况资料来源:公开资料,产业研究院整
理
2、用户规模
2019年国务院《深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站实施方案》要求2019
年底前各省(区、市)高速公路入口车辆使用ETC比例达到90%以上,所以全国ETC用户数
量突破1.8亿。ETC用户数因国家政策推动在2019年实现爆发性增长,2020年后增速降低。
截至到2021年,中国ETC用户数量达2.57亿人,同比增长14.22%。
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