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中国动力电池行业竞争格局及重点企

业分析

内容概要：我国动力电池行业的竞争格局较为集中，市场集中度也在不断提升，CR3由

2019年的73.4%，提升到2022年的78.18%，CR5由2019年的79.1%，提升到了2022年的

85.32%。随着我国动力电池头部企业的快速发展，中小型企业市场发展受阻，逐步淘汰出清，

我国动力电池行业的市场集中度将会得到进一步提升。在2022年全球动力电池装机量排名

前十的企业中，我国有6家企业上榜，总装机量合计占全球市场的60.4%，相较于2021年

增长了12.2%，在全球动力电池市场中占据绝对主导地位。

关键词：动力电池竞争格局、中创新航、亿纬锂能

一、国内动力电池市场竞争格局：市场集中度持续提升，厂商在全球市场占主导位置

动力电池是各种电动工具的动力源，主要是为电动汽车、电动自行车、电动列车等提供

动力的蓄电池，通常由电池盖、电池壳、正极材料、负极材料、电池隔膜、有机电解液等构

成，常见的动力电池有三元锂电池、锰酸锂电池、磷酸铁锂电池、钴酸锂电池等。作为新能

源汽车的重要组成部分，新能源汽车产业的高质量发展，将极大地推动我国动力电池行业的

发展进程。

我国动力电池行业的竞争格局较为集中，市场集中度也在不断提升，CR3由2019年的

73.4%，提升到2022年的78.18%，CR5由2019年的79.1%，提升到了2022年的85.32%。随

着我国动力电池头部企业的快速发展，中小型企业市场发展受阻，逐步淘汰出清，我国动力

电池行业的市场集中度将会得到进一步提升。

从动力电池装机量来看，我国动力电池行业可以分为三个梯队，第一梯队是装机

量20GWh的企业，为宁德时代和比亚迪，这类企业发展时间较长，在全国拥有广阔的销售

网络，产品布局较为全面，在市场中有着强劲的竞争力和影响力；第二梯队是10GWh装机

量20GWh的企业，有中创新航和国轩高科，这类企业在动力电池领域有较长的经营时间，

在技术和工艺上相对成熟，新建产能逐步得到释放；第三梯队是装机量10GWh的企业，有

印旺达、亿纬锂能、蜂巢能源、孚能科技、LG新能源等企业，这类企业介入动力电池领域

时间较晚，产能处于持续建设的状态，在细分领域市场有着一定的市场份额。

从动力电池装机量来看，我国动力电池行业可以分为三个梯队，第一梯队是装机

量20GWh的企业，为宁德时代和比亚迪，这类企业发展时间较长，在全国拥有广阔的销售

网络，产品布局较为全面，在市场中有着强劲的竞争力和影响力；第二梯队是10GWh装机

量20GWh的企业，有中创新航和国轩高科，这类企业在动力电池领域有较长的经营时间，

在技术和工艺上相对成熟，新建产能逐步得到释放；第三梯队是装机量10GWh的企业，有

印旺达、亿纬锂能、蜂巢能源、孚能科技、LG新能源等企业，这类企业介入动力电池领域

时间较晚，产能处于持续建设的状态，在细分领域市场有着一定的市场份额。

相关报告：《中国动力电池行业市场深度评估及未来发展潜力报告》

在2022年全球动力电池装机量排名前十的企业中，我国有6家企业上榜，总装机量合

计占全球市场的60.4%，相较于2021年增长了12.2%，在全球动力电池市场中占据绝对主导

地位。宁德时代2022年装机量达到191.6GWh，占全球动力电池市场的份额达到37%，稳居

全球首位；比亚迪2022年装机量为70.4GWh，和韩国的LG新能源装机量相近，市场份额占

比为13.6%。中创新航、国轩高科、欣旺达、孚能科技四家企业的增长率均超过了100%，其

中欣旺达的装机量达到9.2GWh，较2021年增长了253.2%，是前十家企业中增速最大的企业。

反观国内市场，2022年我国动力电池企业装机量排名前十中，宁德时代装机量达到

142.02GWh，占比达到国内动力电池装机量的近一半份额，为48.2%，其次是比亚迪，专利

量为69.1GWh，占比为23.45%。此外，欣旺达、亿纬锂能、孚能科技和去年相比，在装机量

和市场份额占比中，均有不同程度的提升。在头部企业占主导的过程中，车企对于动力电池

的选择更加多元化，为新兴电池厂商提供了较大的成长空间，推动我国动力电池行业实现多

元化的供应进程。

反观国内市场，2022年我国动力电池企业装机量排名前十中，宁德时代装机量达到

142.02GWh，占比达到国内动力电池装机量的近一半份额，为48.2%，其次是比亚迪，专利

量为69.1GWh，占比为2