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全球及中国钾肥行业发展现状及竞争

格局分析

刘潘

刘潘

2023-09-0115:54

一、钾肥产业概述

钾肥的主要品种包括氯化钾、硫酸钾、硝酸钾以及硫酸钾镁，其中氯化钾由于资源丰富、

养分浓度高、易吸收的特点，在钾肥产品中占比超过90%。钾肥资源来看，我国的主要钾肥

资源包含水溶性钾、境外钾及难溶性钾，主要钾盐的资源所在地主要在青海、云南、四川、

甘肃及山东等区域。

钾肥的主要形式

二、钾肥行业产业链

1、钾肥行业产业链示意图

从钾肥的产业链来看，其上游的原材料主要有钾石盐、光卤石、苦卤等。主要钾肥品种

有氯化钾、硫酸钾、磷酸二氢钾、钾石盐、钾镁盐、硝酸钾、窑灰钾肥，钾肥的品种繁多，

根据不同的农作物有不同的需求来选择施用不同的钾肥。除了农业应用钾肥之外，生活中还

有很多行业应用到钾肥，如林业，园林景观。

钾肥行业产业链示意图

2、钾肥行业下游应用分析

钾肥主要应用于农业领域，施用于大田作物和经济作物的种植过程中，主要目的在于提

高作物对氮元素、磷元素的吸收量，进而提高作物产量、改善作物品质。钾肥下游施用作物

包括果蔬、玉米、水稻、大豆、甘蔗、油粽和小麦等。近两年来，受到地缘政治、人口增长

等多重因素影响，钾肥供给持续偏紧，进入高景气周期。

中国钾肥下游施用作物

相关报告：产业研究院发布的《2023-2029年中国钾肥行业市场发展现状及投资规划建

议报告》

三、全球钾肥行业现状分析

1、全球钾肥产量分布

2022年全球钾盐的矿产品产量达到4000万吨（折合K₂O），其中加拿大、白俄罗斯和

俄罗斯三国产量合计占比达到60%。受到俄乌冲突和欧美对白俄罗斯、俄罗斯的经济制裁的

影响，俄白两国的钾肥产量相较2021年大幅下滑。

2022年全球钾肥产量区域分布

2、全球钾肥需求分布

2022年，受俄乌冲突影响，粮食安全得到了各国前所未有的重视。钾肥作为粮食稳产

增收的基础性肥料原料，下游需求主要来自于农业种植，全球农作物增量稳定，带动钾肥需

求持续增长。我国钾资源总体稀缺，约50%依赖于进口，与巴西和美国位列全球钾肥需求和

进口量前三位。

2021年全球钾肥需求量区域分布

四、中国钾肥行业现状分析

1、中国钾肥产量

中国钾肥产量增长缓慢，供给长期存较大缺口。据数据，2018-2022年我国钾肥产量由

880万吨下降至2022年700万吨。大力发展钾肥新品种，对改良土壤、提高农产品品质具

有重要意义。随着我国农业用肥结构不断优化，钾肥需求预计也将继续稳步上涨。

2016-2022年中国钾肥行业市场规模

2、中国钾肥行业需求量

从2018年-2022年，我国氯化钾进口量占消费总比重分别为54%、60%、56%、58%和51%，

进口依存度始终维持在50%-60%之间，处于高位；其中2019年进口量更是突破900万吨，

创下历史新高。

2016-2022年中国钾肥进口数量统计

3、中国钾肥进口来源地分布

目前我国氯化钾进口国主要是加拿大、白俄罗斯和俄罗斯。2022年，加拿大、白俄罗

斯和俄罗斯进口占比分别为30.2%、24.1%和21.5%。以色列、老挝和约旦的进口量分别为

78.5万吨、60.7万吨和46.2万吨，其中老挝的进口量增长较快。

2022年中国钾肥进口来源地分布

五、钾肥行业竞争格局

1、钾肥行业竞争格局

国内最主要钾肥生产企业为盐湖股份、藏格控股，年产能分别为500万吨和200万吨，

合计占国内产能的87%。为解决国内钾肥供给困境，政府大力支持企业“走出去”找钾、采

钾，着力建立海外钾肥基地，当前老挝中资企业现有钾肥产能150万吨/年，扩产较快，有

望进一步反哺国内。伴随国内企业加快海外钾肥基地建设步伐，以及国家对于“打造世界级

盐湖产业基地”战略规划的推进，有望缓解国内钾肥依存度较高的局面。

2022年中国钾肥企业竞争格局（按产能）

2、钾肥行业重点企业营收

2022年，盐湖股份公司全年氯化钾产量达到580万吨。落实稳价保供，发挥钾肥流通

主渠道作用，竭力满足市场需求，提前超额完成春耕210万吨保供任务，全年销售氯化钾产

品494.11万吨，钾肥全国市场占有率达36%以上，国产钾肥市