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中国汽车底盘零部件行业发展现状及
趋势分析
一、行业综述
1、定义
汽车底盘是汽车最重要的组成部分之一,包括传动系统、行驶系统、转向系统以及制动
系统四个部分。在汽车保有量不断上升的背景下,汽车底盘后市场正呈现出更加活跃的发展
态势。
五类底盘零部件产品介绍
五类底盘零部件产品介绍资料来源:公开资料,产业研究院整理
2、发展历程
汽车EE架构的演变,将深刻改变传统汽车零部件及其后市场信息娱乐和自动驾驶(驾驶
辅助)作为最快发展的领域,将在汽车零部件市场变革中起到引领性作用。作为实现自动驾
驶等功能的关键部分,底盘在汽车开发中的重要性将愈加凸显。底盘零部件及其后市场产品
的类型、功能也将发生很大变化,推动底盘零部件及其后市场转型升级。
汽车零部件发展历程
汽车零部件发展历程
资料来源:公开资料,产业研究院整理
二、行业背景
1、政策环境
近些年,我国各部门出台了一系列政策保障底盘行业产品质量,如2022年国务院发布
的《关于深化机动车检验制度改革优化车检服务工作的意见》,在确保安全标准不降低的前
提下,允许试点企业使用举升式设备开展底盘检验,不强制要求建设试验车道、驻车坡道、
侧滑检测仪、驻车制动拉力计等设施或设备。
中国汽车底盘零部件行业相关政策梳理
中国汽车底盘零部件行业相关政策梳理资料来源:政府公开报告,产业研究院整理
2、社会环境
中国乘用车市场规模巨大,规模逐年攀升。近几年中国燃油车市场规模有所下降,但新
能源汽车市场规模发展迅猛,使得中国整体的乘用车市场规模呈增长趋势。据统计,2022
年中国乘用车市场规模达2356.3万辆,同比增长9.69%,预计2023年市场规模将达到2438
万辆。巨大的乘用车市场规模对底盘零部件的需求量也将水涨船高。
2019-2023年中国乘用车市场规模及增速情况
2019-2023年中国乘用车市场规模及增速情况
资料来源:公开资料,产业研究院整理
相关报告:产业研究院发布的《2023-2029年中国汽车底盘零部件行业市场深度分析及
发展潜力预测报告》
三、产业链
汽车底盘零部件产业链分为三个环节,上游环节为配件厂,中游环节为分销及供应链,
下游环节为消费。产业链以供应链平台企业为核心进行了一体化价值链整合,极大提高了供
应链效率。配件生产商将有机会向下游拓展,缩短与终端消费者的距离,在底盘后市场体系
中的地位和重要性得到提升。
汽车底盘零部件行业产业链
汽车底盘零部件行业产业链
资料来源:公开资料,产业研究院整理
四、行业发展现状
1、全球市场规模
全球市场的这五类底盘产品后市场规模呈现良好的发展势头,2019年到2023年,除轮
毂单元以外,其它四类产品的年复合增长率均超过了10%。2021年,这五类产品全球后市场
规模约为3,324.9亿元,到2023年有望超过3700亿元。
2019-2023年全球五类底盘零部件产品后市场规模
2019-2023年全球五类底盘零部件产品后市场规模资料来源:公开资料,产业研究院整
理
2、中国市场规模
就中国市场而言,传动轴、轮毂单元、等速万向节、悬挂以及减振器等五类产品的后市
场规模均保持了快速增长的势头,2019年到2023年复合增长率均在10%以上。尽管传动轴
的更换周期更长一点,不过其平均价格相对较高,因此后市场规模也保持在较高水平,2021
年约为67.5亿元,2023年则有望达到91.8亿元,年复合增长率为14.3%。
2019-2023年中国五类底盘零部件产品后市场规模
2019-2023年中国五类底盘零部件产品后市场规模资料来源:公开资料,产业研究院整
理
3、IAM市场份额占比
过去几年,经过国家层面的指引,中国汽车底盘后市场规范程度不断提高。2018年以
前,IAM配件品质相对较低,市场上产品良莠不齐。2018年以后,国内IAM市场开始向专业
化、规范化方向发展,消费者认可度也不断提高。2019年,IAM在中国底盘后市场中的市场
份额占比约为38%,而2021年已达到44%左右。
2019-2023年中国底盘后市场IAM市场份额占比
2019-2023年中国底盘后市场IAM市场份额占比
资料来源:公开资料
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