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中国表面活性剂行业产业链情况分析

一、产业链情况

表面活性剂是指是能使目标溶液表面张力显著下降的物质。具有固定的亲水亲油基团，

在溶液的表面能定向排列。其主要可分为阳离子表面活性剂、阴离子表面活性剂、两性离子

表面活性剂及非离子表面活性剂。表面活性剂行业产业链上游主要为脂肪酸、乙烯、苯、脂

肪醇、环氧乙烷等原材料；中游为表面活性剂生产供应环节，主要包括离子和非离子表面活

性剂；下游主要应用于洗涤剂、化妆品、纺织、化工、食品等领域。

产业链情况

产业链情况

资料来源：整理

二、上游分析

原油是表面活性剂最主要的基础原料之一，从我国原油产量情况来看，2015-2018年期

间，由于油价的下跌，加上国内低效产能占比较高等因素，使得我国原油产量逐年递减。随

着我国勘探及采集技术的提升，2018年以来原油产量开始恢复增长，到2021年，原油产量

回升至19888.1万吨，同比增长2.1%。

2015-2021年中国原油产量情况（万吨）

2015-2021年中国原油产量情况（万吨）

资料来源：国家统计局、整理

随着近年我国天然油脂化工及石油化工产业的不断成熟，技术手段的逐渐完善，我国脂

肪醇产业得以快速发展，同时在表面活性剂、化妆品等下游产业快速发展的推动下，我国脂

肪醇产销量稳定增长。资料显示，2021年我国脂肪醇产量为42.9万吨，同比增长7%；需求

量为85.22万吨，同比增长2.1%。

2016-2021年中国脂肪醇产量及需求量情况

2016-2021年中国脂肪醇产量及需求量情况

资料来源：整理

相关报告：《中国表面活性剂行业市场调查研究及发展前景规划报告》

2014-2018年随着供给侧改革推进、化工行业去产能等因素的影响，我国乙烯产量的增

速较慢。截至2019年去产能基本完成，随着民营炼化一体化项目的集中上马，我国进入新

一轮扩产周期，乙烯产量突破2000万吨，同比增长率高达11.48%。国家统计局数据，2021

年我国乙烯产量达2825.7万吨，较2020年提升665.7万吨。

2012-2021年中国乙烯产量变化趋势图

2012-2021年中国乙烯产量变化趋势图

资料来源：国家统计局、整理

三、中游分析

从我国表面活性剂市场情况来看，阴离子表面活性剂和非离子表面活性剂是其最主要的

细分领域，2021年占比之和超90%。具体来看，2021年我国表面活性剂产量为388.52万吨，

其中非离子表面活性剂占比为52.2%；阴离子表面活性剂占比为39.26%，阳离子表面活性剂

占比为4.3%；两性离子及其它表面活性剂占比为4.25%。

2021年中国表面活性剂产量结构分布情况

2021年中国表面活性剂产量结构分布情况

资料来源：公开资料整理

目前，我国已成为全球表面活性剂生产和消费大国，洗涤用品等下游应用领域的刚性、

平稳增长，推动我国表面活性剂行业可持续、稳步发展。我国表面活性剂产量从2017年的

212.4万吨增长至2021年的406.5万吨，预计2022年将达到461.5万吨。

2017-2022年中国表面活性剂产量情况

2017-2022年中国表面活性剂产量情况

资料来源：国家统计局、整理

晨化股份和赞宇科技为我国表面活性剂行业的龙头企业，近年来，晨化股份和赞宇科技

的表面活性剂产量呈现上升的态势，从2018年的3.83亿万吨和38.74万吨上升至2021年

的4.81万吨和43.35万吨。

2018-2021年两家企业的表面活性剂产量（万吨）

2018-2021年两家企业的表面活性剂产量（万吨）

资料来源：公司年报、整理

四、下游分析

合成洗涤剂是阴离子表面活性剂最主要的下游应用领域之一，随着近年来我国环保意识

的不断提升，其产量整体呈现下降趋势。资料显示，2021年我国合成洗涤剂产量为1037.7

万吨，同比下降6.4%。

2015-2021年中国合成洗涤剂产量情况

2015-2021年中国合成洗涤剂产量情况

资料来源：国家统计局、整理

化妆品行业也是表面活性剂的重要下游应用领域之一。近年来，随着中国经济的快速增

长，我国化妆品消费迅速崛起。数据显示，2021年1-12月全国化妆品零售额为4026亿元，

同比增长14%。2022年我国化妆品零售额预测将达4416亿元。