中国成品油产业发展全景分析（附热点政策、行业发展现状、竞争格局与趋势分析）.pdfVIP

中国成品油产业发展全景分析（附热点

政策、行业发展现状、竞争格局与趋势分析）

关键词：成品油行业发展历程、成品油行业产业链分析、成品油行业促进与阻碍因素分

析

一、成品油行业综述

1、成品油定义及分类

广义的成品油是指汽油、煤油、柴油及其他符合国家产品质量标准、具有相同用途的乙

醇汽油和生物柴油等替代燃料。一般情况下，成品油是指以原油为原料加工而成的汽油、煤

油、柴油三类产品。

成品油行业分类

成品油行业分类

资料来源：整理

2、成品油行业产业链

成品油行业产业链包括三个主要部分：（1）上游油田的勘探与开采以及原油进口。（2）

中游为石油炼化加工为成品油；（3）成品油流通渠道及消费者。由于我国可开采的原油资

源达不到我国的消费需求，所以原油的进口也是上游产业链关键的一环。上游勘探与开采一

般由三大国有巨头主导。中游的石油炼化加工由三大国有巨头主导，亦有少数地方非国有炼

油厂从事生产及炼油活动。三大国有巨头亦参与下游的成品油流通业务（即加油站业务），

但其主要业务重点为勘探石油资源并炼制及研发产品。因此，由于成品油经销商具有资金、

物流、储存及网络能力以助成品油产品可及时交付，从而使彼等能够缩短上游生产商与下游

用户的距离，故成品油经销商透过填补并无三大国有巨头满足的市场需求于成品油行业价值

链中发挥重要作用。成品油的直接消费领域包括汽车、农用机械、工程机械、船舶、飞机、

摩托车等。

成品油行业产业链分析

成品油行业产业链分析

资料来源：整理

（1）成品油上游行业分析

国家统计局数据显示：2022年我国原油产量达20472.2万吨。根据中国海关统计，2022

年我国原油进口总量为50835.24万吨，出口量为205.20万吨。2022年我国国内原油表观

需求量为71102.24万吨。

2013-2022年中国原油供需情况

2013-2022年中国原油供需情况

资料来源：国家统计局、中国海关、整理

（2）成品油下游行业分析

汽油需求量与机动车保有量呈高度正相关性。根据公安部统计，2004年至2022年，我

国机动车保有量从2742万辆增加至4.19亿辆，复合增长率为16.32%。

2013-2022年中国机动车保有量情况

2013-2022年中国机动车保有量情况

资料来源：公安部、整理

本文内容摘自《中国成品油行业竞争现状及投资前景趋势报告》

3、成品油行业发展历程

（1）1992年以前：石油工业起步与缓慢发展阶段

1992年以前，我国石油行业发展相对缓慢。一方面，受制于经济体制转型影响，国民

经济活力不足，石油行业的勘探开发以及冶炼等环节受国家严格管控；另一方面，1992年

以前国家经济实力整体偏弱，石油行业的下游产业需求开发较慢，导致这一阶段我国石油行

业发展缓慢。

（2）1992-1998年：成品油市场化初步探索阶段

1992年以后，国家开始探索社会主义市场经济运行机制，国内石油领域也开始了市场

化探索阶段。国内石油产品计划管理品种减少，政府逐步放宽石油行业管制，成品油价格实

行“双轨制”，经营成品油批发、零售业务利润相对丰厚，吸引了一大批民营资本进入成品

油流通领域。受益于政策相对宽松，这一时期我国石油行业快速发展，同时市场供需不平衡、

无序竞争、重复建设以及油品质量下降的行业问题亦逐步显现突出。

（3）1998-2005年：成品油流通市场秩序规范阶段

1998年，国务院批准对我国油气工业进行全面重组的计划，成立两大集团公司，即中

石油和中石化，实行上中下游、产供销、内外贸一体化管理。受市场无序竞争的不利影响，

政府陆续出台相关政策规范整治市场混乱秩序，规定将成品油批发权集中于中石油和中石

化，严格控制新建加油站，规范加油站审批程序，各地区新建加油站统一由中石油和中石化

全资或控股建设。该阶段中石油、中石化在国内成品油市场份额不断提升，民营企业市场份

额不断萎缩，行业集中度提高。

（4）2005-2008年：稳步推进流通行业市场化进程阶段

2005年后，面对我国快速发展所需的能源消耗需求，国家开始鼓励地方开办炼化厂、

加油站，兴建中外合资公司等，同时国家对对成品油的定价机制开始了市场化探索，并逐步

放开了对原油进口的管制。

2005年，国务院颁布《国务院关于鼓励支持和引导个体私营等非公有制经济发展的若