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中国工业自动化行业产业链情况分析

一、基本情况

工业自动化是20世纪以来现代制造领域中最重要的核心技术和产业之一，其涉及电力、

电子、计算机、人工智能、通讯、机电等诸多领域，需运用控制理论、仪器仪表、计算机信

息技术等先进技术，属于综合学科产业，具有技术密集、高投入和高效益等显著特征，是典

型的高附加值产业。工业自动化的应用可使工厂的生产和制造过程更加自动化、效率化、精

确化，并具有可控性及可视性，从而达到增加产量、提高质量、降低消耗、确保安全等目的。

工业自动化就是工业生产中的各种参数为控制目的，实现各种过程控制，在整个工业生产中，

尽量减少人力的操作，而使工业能进行自动生产。自动控制系统是实现自动化的主要手段，

主要由控制器、被控对象、执行机构和变送器四个环节组成。工业自动化行业的原材料主要

有电子元器件、机械件、非标加工件及其他产品。工业自动化行业产业链上游主要是自动化

软件、硬件制造商，主要包括可编程逻辑控制器(PLC)、伺服系统、步进系统、变频器、人

机界面(HMI)、传感器、数据采集与监视控制系统(SCADA)、制造执行管理系统(MES)等工业

自动化产品制造商；中游则是系统集成商和产品分销商，即根据下游客户的工艺需求，提供

设备选型、产品销售以及将标准化产品集成为可用的自动化控制系统等服务的提供商；下游

则是制造装备制造商和自动化工厂投资方，包括机床、电子制造设备、机械等领域。

产业链情况

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资料来源：整理

二、上游分析

集成电路在消费电子、高端制造、网络通讯、家用电器、物联网等诸多领域得到广泛应

用，已成为衡量一个国家产业竞争力和综合国力的重要标志之一，也是工业自动化行业上游

重要的原材料。从近年来我国集成电路的产量情况来看，呈现上升的态势，集成电路从2017

年的1564.9亿块上升至2022年的3241.9亿块。

2017-2022年中国集成电路产量情况（亿块）

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资料来源：国家统计局、整理

半导体硅片是生产集成电路、存储器、传感器等半导体产品的关键材料。随着芯片制造

产能的持续扩张，中国硅片产业市场规模呈高速增长趋势。2019-2021年，中国半导体硅片

市场规模连续超过10亿美元，2021年市场规模达16.56亿美元，同比增长24.04%，预计

2022年国内半导体硅片市场规模将增加至19.22亿美元。

2019-2022年中国半导体硅片市场规模及预测趋势图

2019-2022年中国半导体硅片市场规模及预测趋势图

数据来源：SEMI，整理

稀土永磁材料是工业自动化重要的上游原材料。近年来，中国稀土永磁材料产量保持稳

定增长趋势。数据显示，我国稀土永磁材料产量由2017年的15.75万吨增至2021年的20.46

万吨，预计2022年我国稀土永磁材料产量将增长至22.4万吨。

2017-2022年中国永磁材料产量情况（万吨）

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资料来源：公开资料整理

三、中游分析

随着科技水平的不断提升，我国新兴产业蓬勃发展为我国工业自动化市场提供了广阔的

空间，我国工业自动化控制技术、产业和应用有了很大发展。近年来我国工业自动化市场规

模持续上升，2022年我国工业自动化市场规模达到了2409亿。

2017-2022年中国工业自动化市场规模（亿）

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资料来源：公开资料整理

相关报告：《中国工业自动化行业市场行情动态及投资潜力研究报告》

从2021年年中国工业自动化细分产品市场份额占比情况来看，反馈系统、控制系统、

驱动系统占比分别为23.6%、21.6%、20%，运动系统、执行系统占比分别为15.8%、11.4%。

2021年中国工业自动化细分产品市场份额占比（%）

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资料来源：公开资料整理

工业机器人是工业自动化设备的重要分支，广泛地应用于企业各个生产环节，如焊接、

机械加工、搬运、装配、分拣、喷涂等。根据国家统计局数据，2021年我国工业机器人产

量达36.60万台，同比增长率超过54.40%。在保持全球竞争力、企业提高全要素生产率的

内在需求等因素的共同驱动下，预计未来我国工业机器人产量将继续保持高速增长，2022

年预计将达到47.31万台。

2017-2022年中国工业机器人产量情况（万台）

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资料来源：公开资料整理

四、下游分析

工业增加值能在一定程度商觉得工业自动化行