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2023年中国算力产业发展及市场规模

简析

内容概况：2015年我国计算机设备算力规模23.7EFlops，到2022年算力规模达到了

361.8EFlops。算力大盘虽然在增长，但CPU主导的基础算力占比下降，2022年基础算力占

比仅30.43%，GPU主导的智能算力占比逐渐增长，2022年占比达68.55%。

关键词：算力产业概述

一、算力产业概述

算力是指网络中具有计算能力的节点通过对数据的处理，实现特定结果输出的能力，具

体包括不限于计算、内存和存储能力，算力可以分布在网络边缘、云数据中心、连网终端、

转发节点等各种形态的设备上。算力实现的核心是CPU、GPU、FPGA、ASIC等各类计算芯片，

并由计算机、服务器、高性能计算集群和各类智能终端等承载，海量数据处理和各种数字化

应用都离不开算力的加工和计算。算力数值越大代表综合计算能力越强，常用的计量单位是

每秒执行的浮点数运算次数（Flops，1EFlops1018Flops）。

二、算力发展背景

算力产业已成为我国数字经济的重要组成部分，各级政府出台了大量政策来推动算力产

业的发展，进而推进数字技术、应用场景和商业模式融合创新。2021年《新型数据中心发

展三年行动计划（2021—2023年）》等针对数据中心的政策文件相继发布，为数据中心产

业营造了良好的发展环境，激发了数据对算力网络的需求。其中，《全国一体化大数据中心

协同创新体系算力枢纽实施方案》明确提出在8个地区布局全国算力网络国家枢纽节点，启

动实施“东数西算”工程，构建国家算力网络体系。

三、算力产业链

目前，我国算力产业链已经初步形成，涵盖由设施、设备、软件供应商、网络运营商构

成的上游产业，由基础电信企业、第三方数据中心服务商、云计算厂商构成的中游产业，由

互联网企业、工业企业以及政府、金融、电力等各行业用户构成的下游产业。当前，算力产

业主要包含云计算、IDC、人工智能等细分产业；通信产业主要包括基站、接入网和核心网

等细分产业。在算力上下游产业链中，直接为企业提供算力服务的通常是云厂商。云厂商从

设备厂商手中采购服务器等，从数据中心服务商手中租赁机房，对外租售公有云算力。

四、我国算力产业发展现状

AI进入新发展周期，大模型爆发，让芯片（CPU中央处理器、GPU图形处理器、ASIC

应用型专用芯片、FPGA现场可编程门阵列）需求结构出现变化。2015年我国计算机设备算

力规模23.7EFlops，到2022年算力规模达到了361.8EFlops。算力大盘虽然在增长，但CPU

主导的基础算力占比下降，2022年基础算力占比仅30.43%，GPU主导的智能算力占比逐渐

增长，2022年占比达68.55%。

相关报告：《中国算力行业市场全景调查及战略咨询研究报告》

随着数字经济时代全面开启，算力已经像水、电一样，渗透到生产生活的各个领域，正

以一种新的生产力形式，为各行各业数字化转型注入新动能。2018年以来，我国数据中心

机架数量年复合增长率超过30%。截至2022年底，在用标准机架超过650万架。据测算，

2022年我国算力核心产业规模达1.8万亿元。

五、算力行业竞争企业

算力作为数字经济时代的生产力，各大运营商都在搭建算力网络，构成了一张“国道”

“省道”纵横交错、高效便利的算力“交通网”。以芯片、服务器、云计算提供商为主的市

场主体，共同构成算力产业的大图景。百度、阿里、华为、腾讯等中国科技公司正在储备智

能算力资源，推出面向企业客户的大模型，创业公司、风险资本也在快速涌入，竞争格局愈

发激烈。掌握中国算力资源的主要有四股势力：阿里、华为、腾讯、百度等科技公司；中国

电信、中国移动、中国联通等电信运营商；光环新网、万国数据、世纪互联等数据中心服务

商；地方政府“国资云”项目、大数据产业园，政府、金融机构与其他企业自建机房。

全球市场目前只有美国和中国形成了规模化的云厂商，最典型的是美国三大云厂商（亚

马逊AWS、微软Azure、谷歌云）、中国四大科技公司的云业务（阿里云、腾讯云、华为云、

百度云）以及三大电信运营商云（移动云、天翼云、联通云）。阿里云被广泛的生态伙伴所

集成，全球合作伙伴数量超过10000家，服务客户超过10万家。在技术领域，阿里云是国

际开源社区贡献最大的中国公司。发展状况情况而言，近年来随着国内各行各业数字化趋势

加速推进，云服务整体