全球铌酸锂调制器产业趋势分析.pdfVIP

全球铌酸锂调制器产业趋势分析

一、铌酸锂调制器概述

1、产业概述及定位

铌酸锂调制器是利用铌酸锂晶体的线性电光效应实现的，具有高速率、高消光比、低啁

啾等优点，适合光通信用高速外调制器，包含幅度调制器、相位调制器等产品。

光信号调制是光模块的必要功能，但是调制器不是光模块中的必要器件。在短距离场景

下，可以采用内调整的方式替代独立的调制器；在中长距光通信场景中，特别是相干通信中，

调制器则是必要器件。

光信号调制在光信号处理流程中的位置

光信号调制在光信号处理流程中的位置

资料来源：公开资料，产业研究院整理

2、分类对比

目前行业内的主流电光调制器有三种，其基底分别采用硅、磷化铟和铌酸锂材料，并且

根据其优缺点不同，可适用于不同通信距离的应用场景。基于硅基的调制器期限速率约为

60-90Gbaud，基于磷化铟（InP）调制器可达到130Gbaud，而基于LiNbO3的调制器可能超

过130Gbaud。基于这种优势，铌酸锂调制器在长途相干光传输和超高速数据中心的场景具

备良好的竞争力，主要用在100Gbps以上的长距骨干网相干通讯和单波100/200Gbps的超高

速数据中心中。

三种主要的调制器方案对比

三种主要的调制器方案对比

资料来源：公开资料，产业研究院整理

调制器性能对比

调制器性能对比

资料来源：公开资料，产业研究院整理

二、铌酸锂调制器发展背景

价值量要素看，各场景高速率模块逐渐应用，高端光芯片成本占比不断提升。在全球流

量持续增长的背景下，光模块不同的应用场景均逐渐迎来向更高速率升级浪潮。高速光芯片

应用空间不断扩大，而传统的40/100G光芯片成本占比约25%，400G及以上的模块光芯片成

本可达40%以上。

光芯片占比光模块成本随着高速率持续提升

光芯片占比光模块成本随着高速率持续提升

资料来源：公开资料，产业研究院整理

随着光通信需求的增长，光通信芯片需求正在快速增长。数据显示，预计2023年中国

高速率光芯片市场空间有望达到30.22亿美元，2025年有望达到43.4亿美元。同时中国在

全球光通信芯片市场的占比有望持续提升。

2019-2025年中国高速率光通信模块芯片市场空间

2019-2025年中国高速率光通信模块芯片市场空间

资料来源：ICC，产业研究院整理

薄膜铌酸锂调制器适配的600G及以上相干光模块DSP市场，有望从2021年的1.31亿

美元，增长至2027年的9.92亿美元，6年CAGR为40.06%，薄膜铌酸锂调制器行业具备较

高的成长性。

2021-2027年相干DSP市场规模走势

2021-2027年相干DSP市场规模走势

资料来源：LightCounting，产业研究院整理

三、铌酸锂调制器产业现状

1、市场空间

考虑薄膜铌酸锂调制器主要在骨干网通信的相干通信端口应用；平均价格为4美元/Gb，

加之薄膜化是铌酸锂调制器重要技术改进方向，有望在保持原有光学性能下实现更小尺寸的

封装，适应于未来核心网络端口密度不断加大的需求，预计全球光模块用铌酸锂调制器市场

空间持续增长，目前在3.37亿美元左右，到2025年可达8.85亿美元。

2021-2025年全球光模块用铌酸锂调制器市场空间

2021-2025年全球光模块用铌酸锂调制器市场空间

资料来源：公开资料，产业研究院整理

2、出货量

随着5G网络和数据通信的高速发展，带动核心光网络向超高速和超远距离传输升级，

同时城域网也逐渐从100G向200G、400G线路侧端口升级，带动全球通信设备商100G、200G、

400G及400G+端口出货量快速提升，高速率调制器市场不断扩大，预计2024年高速率100G

以上调制器出货量将超过140万只。

2019-2024年高速率调制器出货量走势

2019-2024年高速率调制器出货量走势

资料来源：Ovum，产业研究院整理

相关报告：产业研究院发布的《2023-2028年中国铌酸锂调制器行业市场发展监测及投

资战略咨询报告》；

四、铌酸锂调制器竞争格局

1、竞争格局

铌酸锂调制器芯片属于高端利基市场，主要厂商均使用IDM模式，即设计、制造、封测

全流程的模式进行生产，因此进入壁垒较高。海外主要巨