国内AI 观察：操作系统、效率工具与教育赛道.pptx

;报告摘要;报告摘要;;1 政策端：鼓励AI探索，大模型备案落地;1.1国家政策推动有序发展，地方积极行动;7;1.2算法备案已推出两批，内部结构呈现多元化;2）算法的内容生成能力多在文字相关，数字人/虚拟场景增加迅速

根据应用场景，备案算法可以划分为多个类型，如主流的包括客服/对话、文本/写作、图像、视频、音频以及泛多模态。

大模型也涵盖数字人/虚拟形象、教育、代码等具体场景。在元宇宙时代的背景下，虚拟数字人正逐渐成为各行业价值生产的核心。在第二批备案清单中，“商汤Avatar半身全身驱动算法”通过处理输入的图片和视频数据，借助动作和姿态捕捉等高级技术生成虚拟数字人，并在虚拟数字人场景中得到广泛应用。

图表：主要算法应用场景及代表案例;就两次备案情况对比而言：

客服/对话、文本/写作、图像生成技术仍在快速发展。客服/对话、文本/写作、图像这三类应用场景的算法有明显增加，

占比也基本稳定，其中应用于文本/写作场景的算法增加尤为显著

视频、音频、泛多模态这三类应用场景的算法数量持平，占比相对下降。

应用场景泛化，特别是数字人/虚拟形象生成技术显著增加。第二批备案清单中，开始涌现出一批应用于数字人/虚拟形象、教育、代码等具体场景的算法，特别是数字人/虚拟形象在第二批出现了15个，其中包括百度的“数字人驱动算法”、商

汤的“2D数字人合成算法”以及网易的“网易AILab数字人生成算法”等。;;4）算法B端占比提升，C端上图像、AI大模型占比提升：

算法应用趋于多元化，B端应用明显增多。第二批备案清单中，B端用户占比已接近40%，更多面向企业的算法获得审批意味着企业市场对算法应用的需求明显增加；另外新增了专门面向社交、学习、数字人、AI代码类的APP应用。

C端中图像、AI大模型类应用呈增长趋势，而电商类应用数量锐减。第一批备案清单中，AI大模型类应用的算法仅有“百度文生图内容生成算法”1项，随着AI大模型加速推出，该类应用在第二批中已增长至10项。而电商类应用占比由22.0%下降至3.6%。;1.3备案通过11家大模型产品;2 公司端：大模型格局相对稳态，关注垂类、应用方向;;2.2生态型公司：百度、腾讯、阿里巴巴;文心大模型由四类大模型构成，实现AI应用场景全覆盖。文心大模型针对语言、视觉、跨模态、生物这四大应用场景分别推出了NPL大模型、CV大模型、跨模态大模型与生物计算大模型。此外，文心大模型还与各行业企业联手，在通用大模型的基础上学习各行业特色数据与知识，推出了国网-百度·文心、浦发-百度·文心等11个行业大模型。

文心大模型合作伙伴服务类型主要为解决方案型。文心大模型的合作伙伴类型包括为客户提供通用行业解决方案的“解决方案类”、提供AI核心硬件产品或组件服务的“硬件能力类”、提供在线培训及线下教学等服务的“课程培训类”以及提供定制化数据获取的“数据服务类”。目前文心的合作伙伴主要为解决方案类，共计180家。;18;19;20;资料来源：凤凰网，每日经济新闻，头号AI玩家，方正证券研究所;22;2.3应用类公司：金山、美图;2.3应用类公司：金山、美图;2.3应用类公司：金山、美图;2.3应用类公司：金山、美图;27;28;2.4内容类公司：哔哩哔哩、快手;资料来源：极客果核公众号，美股研究社，方正证券研究所;;2.4内容类公司：哔哩哔哩、快手;2.4内容类公司：哔哩哔哩、快手;34;35;36;3 产品端：关注效率与教育类应用;3.1大模型AI对话产品：有一定用户基数，但难以维持;;3.1大模型AI对话产品：有一定用户基数，但难以维持;3.2效率工具类应用：粘性足够的存量产品+AI，可进一步提升关注度;3.2效率工具类应用：粘性足够的存量产品+AI，可进一步提升关注度;3.3其他AI应用：当前多数垂类应用国内影响力尚小;3.4关注GPT4多模态催化教育赛道;4 投资建议与风险提示;4.1投资建议;4.2风险提示;分析师声明与免责声明;评级说明;方正证券研究所