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天山铝业有限公司发布2023年年报,实现营业收入289.75亿元,同比增长12.22%,归属于母公司净利润22.05亿元,同比下降16.80%。2023Q4,该公司营业收入66.31亿元,同比增长19.90%,扣非归母净利润5.68亿元,同比上升130.70%,环比下降8.10%。预计2024年公司将保持稳定增长,毛利率将达到80%以上。同时,公司在电解铝方面的成本优势突出,未来仍有望扩大市场份额。风险提示方面,电解铝行业的价格波动大,存在一定的不确定性。此外,由于原材料成本不断上涨,盈利能
天山铝业(002532)/金属
目录
1事件:公司发布2023年年报3
22023年度业绩:铝价下跌,盈利下滑4
32023Q4业绩:铝价回升,原料成本下移等因素驱动Q4业绩同比大幅改善6
4电解铝成本优势突出,上游铝土矿布局再下一城8
5盈利预测与投资建议11
6风险提示12
插图目录14
表格目录14
本公司具备证券投资咨询业务资格,请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告2
天山铝业(002532)/金属
1事件:公司发布2023年年报
公司发布2023年年报。2023年公司营收289.75亿元,同比下降12.22%,
归母净利润22.05亿元,同比下降16.80%;扣非归母净利润18.83亿元,同比
下降25.81%。分季度看,2023Q4营收66.31亿元,同比下降19.90%,环比
下降12.15%,归母净利润5.68亿元,同比上升130.70%,环比下降8.10%;
扣非归母净利润5.54亿元,同比上升164.91%,环比下降7.52%。
图1:2023年,公司营收同比减少12.22%图2:2023年,公司归母净利润同比减少16.80%
营业总收入(亿元)营业总收入YOY(右轴)归母净利(亿元)扣非归母净利(亿元)
归母净利YOY(右轴)扣非归母净利YOY(右轴)
35040%
60150%
30030%
250
20%100%
40
200
10%
15050%
1000%20
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50-10%
0-20%0-50%
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