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伴随着新零售到来的步伐以及社区团购迎来的新风口,电商巨头们亦纷纷布局生鲜
电商。阿里有盒马鲜生,京东有7Fresh,苏宁有苏鲜生,步步高有鲜食演义,同一赛道角
逐的还有,美团的小象生鲜、易果生鲜、天天果园、大润发优鲜等。生鲜电商的抢滩战未
来将更加激烈。
国内生鲜销售渠道中农贸市场占73%,而超市渠道渗透率仅为22%,相比与发达国家
70%以上的水平,仍有较大差距。随着新零售的风口刮到了社区生鲜领域,社区生鲜近年
来仍密集开店,一是行业巨头降维打击,布局“社区生鲜”市场,二是生鲜传奇、钱大妈
之类的小品牌井喷式爆发。
中国生鲜电商行业历经探索、高速发展、洗牌,进入后成长期转型升级阶段。中国
生鲜电商市场发展迅速,平均每年保持40%以上的增长率,及至2018年,其市场规模已
增至2000亿,是新零售中当之无愧的潜力股。
阿里系的“盒马生鲜”截至2018年12月底,已经开出了122家门店;在2019年春
节前夕,经历了一小波“开店潮”后,京东旗下7FRESH目前开出了11家店。截至2018
年末,苏鲜生全国门店数达到28家。
各主要生鲜电商用户月活在2018上半年均有较大波动,而在下半年趋于平稳。从活
跃用户数上看,市场变化将趋于稳步增长,同时用户将进一步向头部厂商集中,行业竞争
格局初步确立。
2018年生鲜电商领域活跃用户稳步增长,网购生鲜消费习惯正在养成。但是,相比
于综合电商领域37213.6万的月度活跃用户数和70.3%的渗透率,具有高频、刚需特性
的生鲜品类线上月度活跃用户数仅为262.2万,渗透率仅为3.4%
o
截至目前,腾讯投资的“每日优鲜”经过四年的酝酿发展也已经拥有1000个前置
仓;新秀叮咚买菜在上海设有200余个前置仓;朴朴超市在福州区域开出30座前置仓。
盒马预计2019年在北京布局50个前置仓门店。
大背
景下,生鲜到家业务实现高增长,消费者为了减少出门,更加倾向于在线上下单。生鲜到
家主要分为生鲜电商和超市到家两大类:①生鲜电商主要包含前置仓模式的每日优鲜、
叮咚买菜、朴朴超市等,店仓一体化模式的盒马、7fresh、小象生鲜等以及第三方平台模
式的京东到家等;②超市到家主要是以商超为主的零售企业加速互联网转型,以高频生
鲜为切入口,借助线下布局的先发优势积极抢占线上,其中典型的公司有高鑫零售、永辉
超市、物美、家乐福、步步高、家家悦等
从宏观数据来看,在疫情期间,整个生鲜到家平台的MAU/DAU大幅度增长,生鲜到
家业务蓬勃发展。数据显示,疫情期间,生鲜到家平台MAU最新从高到低依次为盒马、京
东到家、每日优鲜、叮咚买菜、朴朴超市、永辉生活、美团买菜、苏宁小店、永辉买菜,
生鲜到家平台DAU最新从高到低依次为盒马、叮咚买菜、每日优鲜、京东到家、朴朴超
市、永辉生活、美团买菜、苏宁小店、永辉买菜,疫情期间生鲜到家平台MAU∕DΛU都迎
来高增长,预计在疫情未完全消除前,生鲜到家MAU/DAU还会保持增长态势,而增幅与相
关企业供应链运营和履约能力息息相关。
从微观企业来看,由于新冠疫情突如其来的在全国各地的爆发,消费者对于生鲜到
家的需求急速增长,生鲜电商超市到家业务的客流和客单价双提升。①生鲜电商:盒马、
叮咚买菜、每日优鲜、京东到家等到家业务明显提升,其中盒马疫情期间线上订单数量同
比大涨220%;每日优鲜春节期间交易额同比增长350%,客单价达到120元;叮咚买菜大
年三十订单量较上月增长超300%,整体订单量约增长80%,客单价增加约70%;京东到家除
夕到大年初三销售额同比增长了540%;②超市到家业务:高鑫零售、永辉超市、家家悦、
步步高、苏宁超市业务等超市到家需求明显提升,其中高鑫疫情期间到家线上B2C销售
金额有3.5
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