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2023年中国建筑爬架行业市场调研报告

2023年我国经济波浪式发展、曲折式前进，多重困难挑战交织叠加，外部环境对我国发展的不利影响持续加大，国内长期积累的深层次矛盾加速显现，很多新情况新问题接踵而至。外需下滑与内需不足碰头，周期性和结构性问题并存，特别是房地产、地方债务、中小金融机构等风险隐患凸显。面对困境，国家加大宏观调控力度，围绕扩大内需、优化结构、提振信心、防范化解风险，延续优化一批阶段性政策，及时推出一批新政策，打出有力有效的政策组合拳，全年经济运行呈现前低中高后稳态势。

国家统计局数据显示：全国房地产开发投资110913亿元，比上年下降9.6%；其中，住宅投资83820亿元，下降9.3%。房地产开发企业房屋施工面积838364万平方米，比上年下降7.2%。

2024年房地产工作的重心将是风险防控与处置，政府工作报告提出“更好统筹发展和安全，有效防范化解重点领域风险”。“优化房地产政策，对不同所有制房地产企业合理融资需求要一视同仁，促进房地产市场平稳健康发展”。“适应新型城镇化发展趋势和房地产市场供求关系变化，加快构建房地产发展新模式。加大保障性住房建设和供给，完善商品房相关基础性制度，满足居民刚性住房需求和多样化改善性住房需求”。整体来看，本次政府工作报告释放了积极信号，房地产政策有望继续发力，推动供求关系尽快达到新的均衡。

爬架行业经过近两年来的快速整合，“小而散”的局面逐步向行业集中度较高的局面转变，激烈的竞争，市场的萎缩，利润的下滑，让投资者更为理性，行业热度大幅降温。目前，爬架行业的整合期仍未过去，预计2024年，行业收缩、开工难、利润下滑仍是行业普遍现象，坚持下来的企业要以更加理性的心态看待房地产市场发展，关注政策调整和市场变化，谨慎投资，先生存再谋发展。

一、爬架行业整体情况

1.1、市场机位存量情况

从2023年初开始，爬架市场整体呈现大幅下滑态势，截止到2024年3月底，市场存量比2022年末下降30%，市场存量降至2.8万栋左右（约100.8万个机位），略高于2018年底，低于2019年末数。全钢爬架当前市场存量约2.7万栋，基本实现了全面普及，占比96.4%；半钢爬架在各地政策及标准的推动下逐步减少，目前北京市已将其列入到禁止使用目录，市场存量基本维持在0.1万栋左右，由于其经济性还将在市场上保持较小的市场份额；铝合金爬架受投入成本较高影响，存量增长相对有限，约1万个机位。但随着规模增加、加工工艺的成熟，预计后续市场存量将逐步增多，目前通过住建部评估的有山东新活新、广东顶晟、中铝南铝（福建）、佛山市广亚、精通可立德等铝合金爬架相关企业共计21家。

表1.1：近3年爬架市场存量表（单位：万栋）

图1.1：爬架市场存量趋势图（单位：万栋）

1.2、从业企业情况

2023年爬架行业实现销售及租赁、承包营业收入及利税同比降幅高达50%以上。抗压较小的企业或破产清算退出市场，或被龙头企业并购整合，行业集中度逐年提高。从业企业总数占比呈逐年下降趋势，2023年从事生产加工、租赁、承包一体化等类型爬架降幅达28.6%以上。爬架企业数量继2021年达到峰值后，开始大幅下落，回归到2019年同期水平。

图1.2-1：爬架企业数量趋势图（单位：个）

爬架企业中从事专业承包占比呈逐年上升趋势，有专业承包业务的占比达到79.5%，生产销售的企业逐年下降，仅占5.6%，头部生产企业中有转型其他赛道如造楼机等新的领域，有的关停生产业务，转而专业租赁或施工。

图1.2-2：爬架企业主营业务

1.3、爬架评估及检测项目通过情况

截至2023年末，共有493项爬架项目通过了住建部科技与产业化发展中心评估，其中钢-铝合金组合爬架21个。2023年度共通过评估60项。

图1.3-1：住建部科技与产业化发展中心历年通过评估项目数量（单位：个）

截至2023年末，累计通过国家建筑工程质量检验检测中心的爬架型号检测1711个。2023年共完成176个，其中型式检验占比31.8%。应各地标准以及管理要求，型式检验项目增长较快，另外对于16.5m以上超高架体检测占比也在逐年上升。此外，由于监管越来越细化，对爬架附墙支座、穿墙螺杆等关键部件的检测呈现逐年增长趋势，相比2022年，部件检验报告数量增加36.7%。

图1.3-2：国家建筑工程质量检验检测中心历年通过整架检测数量（单位：个）

1.4、产品销售价格情况

受钢材价格波动、产品智能化升级、不同的销售条件、产品质量等多因素影响，各地爬架销售价格存在差异，受市场环境影响，企业压缩销售利润，销售价格同比去年有所下降，全钢爬架全国平均销售价格基本保持在3000-4000元/延米区间。

18.6%的企业销售价格基本持平，81.4%的企业价格同比减少，平均降幅达20%左右。

图1.4：历年爬架主要销售